富力地產(chǎn):完成配售2.57億股,凈籌款24.98億港元

來源：智能家居時(shí)間：2020-10-06 15:45

10月5日，富力地產(chǎn)（02777.HK）公告，公司已完成配售2.57億股股份，按照配售價(jià)每股配售股份9.82港元配售給不少于6名獨(dú)立承配人，此次配售所取得的款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額分別為25.24億港元和24.98億港元。

富力地產(chǎn)稱，擬把配售所得款項(xiàng)凈額用于償還公司境外債務(wù)。富力地產(chǎn)可根據(jù)實(shí)際及到期情況以自籌資金償還債務(wù)，并在募集資金到位后予以置換。

根據(jù)公告披露，配售完成后，富力地產(chǎn)聯(lián)席主席李思廉的持股比例將從31.1%下降至28.97%；富力地產(chǎn)聯(lián)席董事長(zhǎng)兼總裁張力的持股比例從29.52%降至27.5%。

9月24日，富力地產(chǎn)稱，聯(lián)交所已于當(dāng)日授出約22.07億股H股上市及準(zhǔn)許買賣的批準(zhǔn)。

在轉(zhuǎn)換并上市完成后，富力地產(chǎn)轉(zhuǎn)換H股數(shù)目為22.07億股，占該公司已發(fā)行H股的百分比約為63.14%。其中，李思廉持有轉(zhuǎn)換H股數(shù)量為10.45億股，張力持有轉(zhuǎn)換H股數(shù)量為10.05億股，在轉(zhuǎn)換并上市完成后分別占該公司已發(fā)行H股的29.9%和28.75%。

與此同時(shí)，從富力地產(chǎn)的股本架構(gòu)來看，轉(zhuǎn)換并上市完成后，其境內(nèi)未上市股份為0，H股由公告日（9月23日）的約12.88億股增加至約34.95億股，占比100%。公告顯示，根據(jù)目前時(shí)間表，富力地產(chǎn)預(yù)期轉(zhuǎn)換H股的股票將于2020年9月28日向中國(guó)結(jié)算香港及存入香港結(jié)算管理的中央結(jié)算系統(tǒng)發(fā)出，而轉(zhuǎn)換H股將于2020年9月29日上午9時(shí)起開始在聯(lián)交所上市。

所謂H股全流通，即在香港聯(lián)交所采用H股架構(gòu)上市的內(nèi)地公司，此前不能在港交所流通的內(nèi)資股，可得以轉(zhuǎn)讓流通。

H股也稱國(guó)企股（特指國(guó)內(nèi)企業(yè)），是公司注冊(cè)在內(nèi)地但在香港市場(chǎng)上市，且供境外投資者認(rèn)購和交易的股票。H股企業(yè)的股份被劃分為境外上市外資股和非境外上市股份兩部分，前者在境外資本市場(chǎng)發(fā)行并流通，后者不能在港交所流通，只能在中國(guó)法人或自然人、合格國(guó)外機(jī)構(gòu)投資者或戰(zhàn)略投資者之間轉(zhuǎn)讓。

在這樣的結(jié)構(gòu)下，內(nèi)資股不具備流動(dòng)性，且沒有減持和股權(quán)質(zhì)押功能。對(duì)于企業(yè)而言，H股IPO只有融資功能卻沒有套現(xiàn)功能。2018年，證監(jiān)會(huì)曾進(jìn)行H股“全流通”試點(diǎn)。2019年11月15日，證監(jiān)會(huì)宣布全面推開H股“全流通”改革，允許將“內(nèi)資股”轉(zhuǎn)為“外資股”，股權(quán)分置問題將得到解決。

值得注意的是，雖然H股可以融資，但融資卻比較困難。究其原因，一方面是因?yàn)镠股在申請(qǐng)?jiān)偃谫Y時(shí)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管；另一方面因?yàn)槭袌?chǎng)擔(dān)憂內(nèi)資股股東與流通股股東利益不一致，在考慮H股再融資需求時(shí)會(huì)更為慎重，間接提高了H股向市場(chǎng)融資的成本。

富力地產(chǎn)在2020年半年報(bào)中也提到，未來另一項(xiàng)重要的目標(biāo)即為從處理到期債務(wù)及管理資產(chǎn)負(fù)債水平兩方面改善公司的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)一步降低負(fù)債水平。除了加速去杠桿的計(jì)劃外，富力地產(chǎn)預(yù)計(jì)下半年較多的盈利貢獻(xiàn)也將有系統(tǒng)地改善公司財(cái)務(wù)狀況。

截至今日收盤，富力地產(chǎn)報(bào)10港元/股，漲幅0.4%。

來源：澎湃新聞

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