禹洲集團(tuán)：發(fā)行5.62億美元6.35%優(yōu)先票據(jù)

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2021-01-05 09:54

??1月5日，禹洲集團(tuán)控股有限公司發(fā)布發(fā)行于2027年到期金額為562,000,000美元的6.35%綠色優(yōu)先票據(jù)公告。

??公告稱(chēng)，2021年1月4日，公于2021年1月4日，公司與摩根大通、瑞信、中銀國(guó)際、花旗、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、摩根士丹利、瑞士銀行、德意志銀行、匯豐銀行、中信銀行（國(guó)際）、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、東亞銀行有限公司、中信里昂證券、中達(dá)證券投資有限公司及禹洲金控訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。

??票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(扣除包銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后)將約為556,000,000美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額主要用于其將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)再融資。

??公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已獲來(lái)自聯(lián)交所的票據(jù)上市的資格確認(rèn)。該票據(jù)將于2027年到期，票面利率6.35%。