中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 24日晚間，中國(guó)奧園公告稱，于當(dāng)日成功發(fā)行4.6億美元優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)利率為6.35%，將于2024年到期。該票據(jù)計(jì)劃于新交所上市發(fā)行。

6月24日，公司與美銀證券、東亞銀行有限公司、中信銀行（國(guó)際）、中金公司、瑞信、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、海通國(guó)際、匯豐以及瑞銀就發(fā)行票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.988%。

發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計(jì)開支）將約為4.53億美元，而公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于集團(tuán)現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。

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