夜讀·房企融資｜雅居樂、禹洲集團擬發(fā)行美元票據(jù)

來源：智能家居時間：2021-08-28 01:00

【美元票據(jù)】

雅居樂擬發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù) 利率4.85%

8月27日，雅居樂發(fā)布公告稱，擬發(fā)行于2022年到期的4億美元優(yōu)先票據(jù)，利率為4.85%。

據(jù)悉，2021年8月26日，雅居樂及附屬公司擔保人與法國巴黎銀行、交銀國際、花旗、瑞信、富德金融及渣打銀行就上述票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

對于融資用途，雅居樂方面稱，有意將票據(jù)所得款項凈額用于為若干現(xiàn)有債務再融資及一般公司用途，公司也可能會因應市場狀況的變化調(diào)整上述計劃而重新分配所得款項用途。

【綠色票據(jù)】

禹洲集團擬發(fā)行2億美元綠色優(yōu)先票據(jù) 利率9.95%

8月27日，禹洲集團發(fā)布公告稱，擬發(fā)行于2023年到期金額為2億美元的綠色優(yōu)先票據(jù)，利率為9.95%。

禹洲集團方面表示，擬將所得款項主要用于其將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務再融資；票據(jù)發(fā)行為集團綠色債券框架項下的“綠色債券”，根據(jù)綠色債券框架，集團將遵照國際資本市場協(xié)會綠色債券原則及綠色貸款原則，在未來三年內(nèi)撥出所得款項凈額的等值金額用于具環(huán)保效益的合資格綠色項目的融資或再融資。

新京報記者段文平

（責任編輯： HN666）