債市丨新年伊始 4房企公告發(fā)行20億美元債
20201年新年伊始,多家房企密集發(fā)行美元債。
據(jù)中國網(wǎng)地產(chǎn)不完全統(tǒng)計,截至1月5日早間,寶龍、正榮、世茂、禹洲等房企均對外披露中長期美元債發(fā)行計劃,合計規(guī)模約19.34億美元。
其中世茂集團擬發(fā)行8.72億美元優(yōu)先票據(jù),該票據(jù)將于2031年到期,票面利率3.45%。正榮地產(chǎn)擬發(fā)行4億美元票據(jù),該票據(jù)將于2026年到期,票面利率為6.63%。禹洲集團公告稱擬發(fā)行2027年到期美元票據(jù),利率6.35%。寶龍地產(chǎn)公告稱增發(fā)一筆1億美元票據(jù),票面利率5.95%,該票據(jù)將與早前一筆2億美元票據(jù)合并發(fā)行。
此外,中梁控股還公告稱贖回一宗2021年到期的2.5億美元票據(jù)。同日早間,碧桂園、當(dāng)代置業(yè)、海底撈均公告稱,擬發(fā)行美元票據(jù)。
中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2020年12月30日,房企發(fā)行債券融資高達(dá)7115.89億元,相比2019年全年5694.29億漲了25%。
此外,克而瑞數(shù)據(jù)顯示,截至2020年12月末,TOP10房企的融資總量約為3075.62億元,較2019年全年下降約15.68%,其中7家房企融資同比下降,主要在于在行業(yè)集中度進(jìn)一步上升的同時,龍頭房企擴張速度放緩,且在主動降杠桿。
TOP11-50房企融資量則實現(xiàn)了同比上升,特別是TOP11-30梯隊房企,同比上升約5.62%至約6211.36億元,融資較為積極,該梯隊房企擴張需求也較為強烈。而TOP50后的房企,融資量下降約6.65%百分點至約2541.25億元,則由于融資相對較難導(dǎo)致。
(責(zé)任編輯:王志)相關(guān)知識
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