債市丨13房企單月發(fā)債超40億美元

來源：智能家居時間：2020-10-23 08:26

3日內(nèi)，多家房企披露美元融資公告，總規(guī)模約為17億美元。其中包括中梁控股、中駿集團、綠城集團、寶龍地產(chǎn)、時代中國、綠地控股等多家房企。

23日早間，時代中國公告增發(fā)2.5億美元票據(jù)，票面利率6.75%，并與早前一宗3億美元票據(jù)合并發(fā)行，并于2025年到期。

22日，中梁控股公告稱擬發(fā)行2億美元票據(jù)，票面利率9.5%。綠城中國擬發(fā)行3億美元票據(jù)，利率4.7%。綠地控股2.5億美元票據(jù)，利率為6.75%。

另據(jù)消息人士稱，中梁控股美元票據(jù)的詢價利率為10.5%，最終發(fā)行利率為9.5%。認購倍數(shù)約為7倍。

21日晚間，中駿集團公告稱，擬發(fā)行5億美元票據(jù)，票面利率7.0%。碧桂園于公告稱簽訂一筆81.33億港元及4.54億美元的融資協(xié)議。

據(jù)中國網(wǎng)地產(chǎn)不完全統(tǒng)計，截止23日早間，10月份已有碧桂園、雅居樂集團、龍光集團等13家房企發(fā)布海外融資，金額合計約40億美元。

進入10月以來，新力控股、龍光集團、碧桂園等多家房企公告發(fā)行境外美元債。

其中，龍光集團3億美元票據(jù)利率為5.25%、雅居樂集團3億美元票據(jù)利率為6.05%、新力控股2.5億美元票據(jù)利率為9.50%。而碧桂園兩筆合計10億美元票據(jù)，利率最低為3.125%。

此外大發(fā)地產(chǎn)增發(fā)1.3億美元票據(jù)，佳源國際2億美元票據(jù)上市發(fā)行，利率為12.5%。

克而瑞研究發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月，95家典型房企的債券融資總額為1154.3億元，環(huán)比上升6.5%，同比下降3.8%。但值得關(guān)注的是，其中境內(nèi)債券融資803.41億元，環(huán)比上升6.4%，同比上升33.8%；而這已是境內(nèi)債融資連續(xù)三個月維持800億以上的高位。

與境內(nèi)債放量形成鮮明對比的是，9月份房企境外債券融資268.98億元，同比下降35.9%，環(huán)比則上升了21.7%。

（責任編輯：王志）

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