夜讀·房企融資｜禹洲集團(tuán)、廣州城建發(fā)布融資計(jì)劃

來源：智能家居時(shí)間：2021-09-23 23:30

【美元票據(jù)】

禹洲集團(tuán)完成發(fā)行1.2億美元綠色優(yōu)先票據(jù)

9月23日，禹洲集團(tuán)控股有限公司（簡稱“禹洲集團(tuán)”）公告稱，該公司發(fā)行本金總額1.2億美元的綠色優(yōu)先票據(jù)已于當(dāng)天完成。而票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額，擬用于為公司將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)再融資。

根據(jù)公告，此前的9月17日，禹洲集團(tuán)及其若干附屬公司（作為附屬公司擔(dān)保人）與中銀國際亞洲有限公司訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)禹洲集團(tuán)發(fā)行本金額為1.2億美元的綠色優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)的發(fā)行價(jià)為其本金額的100%，票面利率為每年8.5%，并將于2022年9月22日到期。

【公司債券】

廣州城建擬發(fā)行15億公司債，利率詢價(jià)最低2.8%

9月23日，廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司（簡稱“廣州城建”）發(fā)布公告稱，擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2021年公司債券（第三期），發(fā)行規(guī)模不超過15億元（含15億元），募集資金將用于償還即將到期的公司債券。

據(jù)悉，該期債券分為2個(gè)品種，品種一為5年期，品種二為7年期，分別附第3年末和第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，并引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗啤Ｔ撈趥贩N一票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.80%-3.80%，品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%，最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

新京報(bào)記者張曉蘭

（責(zé)任編輯： HN666）