恒大物業(yè)65%募資用于戰(zhàn)略收購，23名基石投資者提前認購72億港元

來源：智能家居時間：2020-11-23 06:20

11月22日，恒大物業(yè)召開上市推介會。會上透露，恒大物業(yè)IPO定價區(qū)間為每股8.5-9.75港元，本次基礎發(fā)行規(guī)模約為16.21億股（包括50%新股和50%老股），總發(fā)行規(guī)模占公司發(fā)行后股本的15%。在基礎發(fā)行以外，還會有15%的超額配售權。

粗略計算，恒大物業(yè)本次IPO將募集137.8億元-158億港元，折合約17.78-20.38億美元。

據(jù)了解，共有23名基石投資者提前確認參與本次發(fā)行，以價格區(qū)間終端計算，基石投資者合計將認購約7.9億股，相當于總發(fā)行規(guī)模的48.7%，投資金額約72億港元。

此外，香港公開發(fā)售和國際配售分別占本次發(fā)行規(guī)模的10%和90%。如果因為超額認購觸發(fā)回撥，香港公開發(fā)售本次回撥的上限為20%，國際配售部分中會有8.9%的股份預留給母公司中國恒大集團的現(xiàn)有股東優(yōu)先申購，這部分股份不受回撥機制的影響。

恒大物業(yè)行董事胡亮在會上表示，公司從2019年開始關注對外的拓展以及收并購的市場，并于今年6月正式成立投資拓展團隊，6月到9月期間共完成收購5家區(qū)域型獨立第三方物業(yè)公司，在管面積合計增加約772萬平米，公司上市后會繼續(xù)加強收并購力度。

招股書顯示，從2017年到2019年，恒大物業(yè)社區(qū)增值服務的收入由2.51億元增長到5.72億元，營收占比從2017年的5.7%增長到2020年上半年的11.1%，業(yè)績實現(xiàn)了大規(guī)模的增長。此外，恒大物業(yè)社區(qū)增值服務的毛利率較高，2019年為57.4%，2020年上半年達到65.0%。

對此，恒大物業(yè)執(zhí)行董事兼副總經理王震表示，社區(qū)增值服務是恒大物業(yè)潛力最大的業(yè)務板塊之一。未來恒大物業(yè)主要立足于兩個大的方面，一是公司將與母公司恒大集團在健康、旅游、人壽、新能源汽車等業(yè)務板塊深度合作，依靠規(guī)模龐大的用戶基礎，最大限度的發(fā)揮彼此的協(xié)同效應。依據(jù)小區(qū)的不同特性，針對性的為小區(qū)住戶提供更加個性化、專業(yè)化的特色增值服務內容。

第二方面，恒大物業(yè)也將結合公司已掌握的龐大社區(qū)數(shù)量以及住戶資源，在醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、旅游、餐飲、新零售及社區(qū)零售等不同的業(yè)務領域，加強與現(xiàn)在的投資者以及其他的第三方合作單位的洽談，打造更加豐富完善的社區(qū)生活平臺。

胡亮則指出，物業(yè)公司現(xiàn)在最核心的是把控著數(shù)以千萬計業(yè)主的私域流量，這種流量在目前階段是非常寶貴的一種資源。目前恒大物業(yè)也在跟很多互聯(lián)網(wǎng)公司以及戰(zhàn)略投資人在各方面進行業(yè)務方面的探討和合作，力爭實現(xiàn)打通從互聯(lián)網(wǎng)到整個社區(qū)最后一公里的私域流量的鏈條，開展包括家裝美居、房屋租售、教育培訓、社區(qū)傳媒以及社區(qū)新零售等方面的增值服務業(yè)務。

至于上市募集資金的用途，王震表示，公司的全球發(fā)售所得款項凈額的約65%將用于戰(zhàn)略收購及投資，約15%用于增值服務的擴張，8%用于信息化技術優(yōu)化及設備設施升級，約2%用于人才招聘與發(fā)展，剩余10%用于運營資金和一般用途。

也就是說，恒大物業(yè)上市后將拿出百億的資金用于戰(zhàn)略收購。

從募資金額來看，恒大物業(yè)超過了上周登陸港交所的融創(chuàng)服務，即將成為募集資金最多的物業(yè)股。公開資料顯示，融創(chuàng)服務全球發(fā)行6.9億股股份，募集資金凈額為78.6億港元。

對此，王震表示，“目前我們社會及市場對物業(yè)行業(yè)的認可度是越來越高，物業(yè)服務的價值也逐步被挖掘和擴大?！?/p>（責任編輯：季麗亞 HN003）