11月22日，恒大物業(yè)（06666.HK）在上市推介會(huì)上表示，恒大物業(yè)發(fā)售股份的每股價(jià)格在8.5港元-9.75港元，全球發(fā)售基礎(chǔ)發(fā)行1621622000股，包括50%新股及50%老股，占全球發(fā)售完成后的總股本的15%（不含超額配售權(quán)）。

以此計(jì)算，此次恒大物業(yè)預(yù)計(jì)募資137.83億港元至158.1億港元。

在發(fā)行結(jié)構(gòu)上，90%的國(guó)際配售和10%的香港公開發(fā)售，香港公開發(fā)售和國(guó)際配售時(shí)間為11月23日-11月26日，定價(jià)和配售時(shí)間為11月26日，正式上市時(shí)間為12月2日。

目前共有23名基石投資人，投資金額約72億港元，約占全球發(fā)售基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的48.7%。

11月15日晚間，中國(guó)恒大（03333.HK）公告，恒大物業(yè)已就建議分拆及全球發(fā)售向聯(lián)交所提交聆訊后資料集。

恒大物業(yè)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理胡亮在推介會(huì)上稱，要把恒大物業(yè)打造成為全球規(guī)模最大、布局最廣、業(yè)態(tài)最全、效益最好的物業(yè)管理集團(tuán)。

截至6月30日，恒大物業(yè)已為1354個(gè)項(xiàng)目提供物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)及/或社區(qū)增值服務(wù)，覆蓋22個(gè)省、5個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市及香港逾280個(gè)城市，總在管面積2.54億平方米，簽約面積5.133億平方米。

收入方面，2017年、2018年、2019年及截至2020年6月30日，恒大物業(yè)的收入分別為43.99億元、59.03億元、73.32億元和45.63億元；凈利潤(rùn)分別為1.06億元、2.39億元、9.3億元和11.47億元。

毛利分別為4.32億元、7.23億元、17.54億元和17.37億元，2017年至2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為101.4%。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率上，恒大物業(yè)2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六個(gè)月，恒大物業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為3.4%、5.5%、17.2%、16%及33.1%。

值得注意的是，恒大物業(yè)的絕大部分物業(yè)管理服務(wù)收入來自其控股股東恒大集團(tuán)所開發(fā)的物業(yè)提供的服務(wù)，與母公司綁定的關(guān)系較深。

數(shù)據(jù)顯示，恒大物業(yè)自2017年至2020年前6個(gè)月，來自于恒大集團(tuán)提供在管面積的支持占比達(dá)到99.8%、98.9%、98.4%和98.8%。

對(duì)此胡亮解釋，過去恒大物業(yè)專注于管理現(xiàn)有的項(xiàng)目，雖然項(xiàng)目多數(shù)源自于母公司，但項(xiàng)目在銷售之后，服務(wù)的是小業(yè)主，以收入來源統(tǒng)計(jì)，2017年至2020年上半年，恒大物業(yè)服務(wù)的獨(dú)立第三方占比從55.8%增長(zhǎng)至64.1%。來自于母公司管理收入在逐年下降，收入結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化。

關(guān)于恒大物業(yè)的外拓方面，胡亮表示，恒大物業(yè)從2019年已經(jīng)開始關(guān)注對(duì)外的拓展和收并購，在今年的6月份-9月份已經(jīng)完成5家區(qū)域型獨(dú)立第三方物業(yè)公司的收購，總共在管面積為772萬平方米。胡亮稱，此次上市募集資金用途也有大概65%左右將用于對(duì)第三方的收并購，未來恒大物業(yè)的管理面積也將逐步增加。

來源：澎湃新聞

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