景瑞控股:發(fā)行2.4億美元優(yōu)先票據(jù) 年利率14.5%

焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)快訊 11月17日,景瑞控股披露,擬發(fā)行2023年到期的2.4億美元優(yōu)先票據(jù),年利率為14.5%。

于11月16日,景瑞控股及附屬公司擔(dān)保人與國(guó)泰君安國(guó) 際、海通國(guó)際、上銀國(guó)際、巴克萊、中金公司、萬(wàn)盛金融、信銀國(guó)際、天風(fēng)國(guó)際及民銀資本就根據(jù)同步新票據(jù)發(fā)行而發(fā)行新票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

待交換要約及同步新票據(jù)發(fā)行完成后,公司將于同步新票據(jù)發(fā)行中發(fā)行9718.5萬(wàn)美元新票據(jù),并根據(jù)交換要約發(fā)行1.43億美元新票據(jù),新票據(jù)本金總額為2.4億美元。

景瑞控股表示,擬將同步新票據(jù)發(fā)行的現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額用于對(duì)其現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。 

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