觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：6月24日早間，雅居樂集團(tuán)控股有限公司公告宣布，于6月23日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、高盛、匯豐、東亞銀行有限公司、中信銀行(601998,股吧)（國(guó)際）、香江金融、景匯資本及渣打銀行就發(fā)行于2025年到期5億美元5.75%的優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從公告獲悉，待完成所需若干條件達(dá)成后，雅居樂將發(fā)行于2025年1月2日到期本金總額5億美元的票據(jù)，除非根據(jù)其條款提早贖回則作別論。

票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，按年利率5.75%計(jì)息，須每半年于期末支付，即由2021年1月2日開始每年于1月2日及7月2日支付。

雅居樂表示，公司有意將票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用于為若干將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中期至長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。同時(shí)，公司或會(huì)因應(yīng)市場(chǎng)狀況的變化調(diào)整上述計(jì)劃而重新分配所得款項(xiàng)用途。

另據(jù)過往報(bào)道，深圳證券交易所6月17日信息披露，雅居樂20億元應(yīng)收款A(yù)BS狀態(tài)更新為“已反饋”。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該債券的名稱為“雅居樂應(yīng)收款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，擬發(fā)行金額為20億元，品種為ABS，發(fā)行人為廣州番禺雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，承銷商/管理人為華西證券股份有限公司。該項(xiàng)債券于6月4日獲深交所受理。

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