新京報(bào)快訊 今天（10月8日），雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“雅居樂(lè)”）發(fā)布公告稱(chēng)，將發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率為6.05%。

公告披露，雅居樂(lè)此次發(fā)行的票據(jù)本金總額為3億美元，將于2025年10月13日到期。票據(jù)將按年利率6.05%計(jì)息，須每半年于期末支付，即由2021年4月13日開(kāi)始，每年于4月13日及10月13日支付。

據(jù)悉，針對(duì)本次雅居樂(lè)發(fā)行的票據(jù)，雅居樂(lè)及附屬公司擔(dān)保人與法巴、花旗、瑞信及高盛（亞洲）已于昨日（10月7日）訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。上述各方將成為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，以及票據(jù)的初始買(mǎi)方。

雅居樂(lè)表示，有意將票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用于為若干將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資，也可能會(huì)因市場(chǎng)狀況的變化而調(diào)整上述計(jì)劃，重新分配所得款項(xiàng)用途。此次發(fā)行的票據(jù)計(jì)劃于新交所上市，該公司已提交票據(jù)上市及報(bào)價(jià)申請(qǐng)。

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