時代中國控股：額外發(fā)行2.5億美元6.75%優(yōu)先票據(jù)

來源：智能家居時間：2020-10-23 09:14

???10月23日，時代中國控股發(fā)布公告，于二零二零年十月二十二日，公司及附屬公司擔保人與瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行（國際）、花旗、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、匯豐及東亞銀行有限公司就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。發(fā)行額外于二零二五年到期的250,000,000美元6.75%優(yōu)先票據(jù)（將與于二零二五年到期的300,000,000美元6.75%優(yōu)先票據(jù)合并并組成一個單一系列）。

??額外票據(jù)發(fā)行的所得款項總額（扣除包銷折扣及傭金以及就額外票據(jù)發(fā)行應付的其他估計開支前，且不包括自二零二零年七月八日（包括該日）至二零二零年十月三十日（不包括該日）止的應計利息）將為256,510,000美元。

??公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作其若干現(xiàn)有債務再融資。公司或會因應不斷變化的市況而調整其計劃，因此或會重新分配所得款項凈額用途。

??公司將尋求額外票據(jù)于聯(lián)交所上市。