時(shí)代中國(guó)控股：額外發(fā)行2.5億美元6.75%優(yōu)先票據(jù)

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2020-10-23 09:14

???10月23日，時(shí)代中國(guó)控股發(fā)布公告，于二零二零年十月二十二日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行（國(guó)際）、花旗、民銀資本、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐及東亞銀行有限公司就額外票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。發(fā)行額外于二零二五年到期的250,000,000美元6.75%優(yōu)先票據(jù)（將與于二零二五年到期的300,000,000美元6.75%優(yōu)先票據(jù)合并并組成一個(gè)單一系列）。

??額外票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)總額（扣除包銷折扣及傭金以及就額外票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的其他估計(jì)開(kāi)支前，且不包括自二零二零年七月八日（包括該日）至二零二零年十月三十日（不包括該日）止的應(yīng)計(jì)利息）將為256,510,000美元。

??公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會(huì)因應(yīng)不斷變化的市況而調(diào)整其計(jì)劃，因此或會(huì)重新分配所得款項(xiàng)凈額用途。

??公司將尋求額外票據(jù)于聯(lián)交所上市。