中梁控股:擬發(fā)行2.5億美元優(yōu)先票據(jù) 利率7.5%

來源：智能家居時間：2021-01-26 11:20

焦點財經(jīng)快訊 1月26日，中梁控股發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2.5億美元于2022年到期的7.5%優(yōu)先票據(jù)。該票據(jù)將尋求票據(jù)在聯(lián)交所上市，并于2021年2月1日（包括該日）起計息，于2021年8月1日及2022年1月31日支付。

公告顯示，中梁連同附屬公司擔(dān)保人于2021年1月25日就發(fā)行票據(jù)與初始買家訂立購買協(xié)議。UBSAG香港分行、國泰君安證券（香港）有限公司為有關(guān)票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、而彼等，連同交銀國際證券有限公司、中信里昂證券有限公司、天風(fēng)國際證券與期貨有限公司及萬盛金融控股有限公司均為有關(guān)票據(jù)發(fā)售及出售之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，亦為上述票據(jù)的初始買家。

中梁表示，計劃將發(fā)行票據(jù)所得款項凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資，可能會因應(yīng)持續(xù)轉(zhuǎn)變的市況調(diào)整其計劃，并因而重新分配所得款項凈額的用途。