新力控股擬發(fā)行美元定息優(yōu)先票據(jù) 金額、利率等均未厘定

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2021-01-18 09:31

1月18日，新力控股（集團(tuán)）有限公司披露公告稱，公司擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售有擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體翻閱公告獲悉，建議票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、付款日期以及若干其他條款及條件尚未落實(shí)。待票據(jù)條款落實(shí)后，預(yù)期初始買方、附屬公司擔(dān)保人及本公司將訂立購(gòu)買協(xié)議。

同時(shí)，建議票據(jù)發(fā)行能否完成取決于（其中包括）市況及投資者意愿。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。

初始買方包括國(guó)泰君安證券（香港）有限公司、中銀國(guó)際亞洲有限公司、瑞士銀行香港分行、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、招銀國(guó)際融資有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、BNP Paribas、Barclays Bank PLC、尚乘環(huán)球市場(chǎng)有限公司、建銀國(guó)際金融有限公司、中信銀行（國(guó)際）有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、民銀證券有限公司、香江證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及萬(wàn)盛金融控股有限公司。

初步翻閱公開(kāi)資料了解到，新力控股上一筆美元發(fā)債動(dòng)作可追溯到去年10月19日，新力控股（集團(tuán)）有限公司發(fā)布公告表示，于2021年到期的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)，預(yù)期票據(jù)的上市及買賣批準(zhǔn)將自2020年10月20日起生效。上述優(yōu)先票據(jù)將按年利率9.50厘計(jì)息，須于2021年4月19日及2021年10月18日支付。

新力控股表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資及一般營(yíng)運(yùn)資金目的?？烧{(diào)整其計(jì)劃以應(yīng)對(duì)不斷變化的市況，并因此可重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。

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