建業(yè)地產擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù) 本金、利率等尚未厘定

6月8日,建業(yè)地產股份有限公司發(fā)布公告表示,建議發(fā)行美元計值優(yōu)先票據(jù),本金金額、利率、還款日期以及若干其他條款及條件有待落實。

據(jù)觀點地產新媒體了解,建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于(其中包括)市況及投資者興趣。票據(jù)建議由附屬公司擔保人擔保。法國巴黎銀行、美銀證券、花旗、中信銀行(國際)、瑞信、海通國際、摩根士丹利及渣打銀行為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。

建業(yè)地產表示,擬運用于扣除傭金及其他費用后所得款項凈額作償還其將于一年內到期的現(xiàn)有中長期境外債項。公司或會因應市況變動調整建議票據(jù)發(fā)行,并因而重新分配所得款項凈額的用途。

此外,建業(yè)地產將向新加坡證券交易所申請批準票據(jù)于新加坡證券交易所上市及報價。

另于6月5日,建業(yè)地產表示,公司間接全資附屬公司建業(yè)住宅集團(中國)有限公司與廣發(fā)銀行訂立最高額保證合同。據(jù)此,廣發(fā)銀行按照固定資產貸款合同的條款且受限于其中的條件,向項目公司(河南建業(yè)華誼兄弟文化旅游產業(yè)有限公司)提供為數(shù)人民幣7億元的貸款,建業(yè)中國同意向廣發(fā)銀行提供該擔保,作為項目公司須償還該貸款責任擔保。該貸款將用于項目公司的項目建設資金。

來源:觀點地產網

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