中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊  5月18日，弘陽(yáng)地產(chǎn)發(fā)布公告稱(chēng)，擬發(fā)行2.1億美元優(yōu)先綠色票據(jù)，該票據(jù)于2024年到期，利率7.3%。

公告顯示，5月17日，公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、瑞銀、中金公司、瑞信、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、東亞銀行有限公司、中信銀行（國(guó)際）、中信里昂、民銀資本、星展銀行有限公司及渣打銀行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。

德意志銀行、瑞銀、中金公司、瑞信、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、東亞銀行有限公司、中信銀行（國(guó)際）、中信里昂、民銀資本、星展銀行有限公司及渣打銀行已獲委任為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。亦為優(yōu)先票據(jù)的初始買(mǎi)方。

估計(jì)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將為約2.06億美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)再融資。 公司將尋求優(yōu)先票據(jù)于聯(lián)交所上市。

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