2021年1月7日早間，弘陽(yáng)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（01996.HK）（以下簡(jiǎn)稱“弘陽(yáng)地產(chǎn)”）發(fā)布公告，擬發(fā)行3.5億美元票據(jù)，該票據(jù)將于2025年到期，票面利率7.30%。此次發(fā)債創(chuàng)下弘陽(yáng)地產(chǎn)在境外發(fā)債利率最低紀(jì)錄，同時(shí)也是弘陽(yáng)地產(chǎn)歷史上年期最長(zhǎng)，單筆規(guī)模最大，賬簿規(guī)模最大的一次發(fā)行，充分體現(xiàn)弘陽(yáng)地產(chǎn)融資渠道多元化、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)中向好。

公告稱，于2021年1月6日（交易時(shí)段后），本公司及附屬公司擔(dān)保人與中金公司、德意志銀行、瑞信、瑞銀、建銀國(guó)際、中信銀行(601998,股吧)（國(guó)際）、招銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打銀行訂立購(gòu)買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將用于一年內(nèi)到期現(xiàn)有中長(zhǎng)期債務(wù)再融資。

作為新一年的首次海外融資，本次發(fā)債實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)突破。弘陽(yáng)地產(chǎn)憑借穩(wěn)健發(fā)展，其發(fā)債利率不斷下降，低于行業(yè)平均值。根據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至去年9月，75家房企發(fā)行美元債平均利率達(dá)到8.17%，有33家房企美元債的平均利率超過(guò)8%。

1月5日，國(guó)際知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)給予弘陽(yáng)地產(chǎn)擬發(fā)行美元高級(jí)票據(jù)“B+”評(píng)級(jí)，回收率評(píng)級(jí)為“RR4”?；葑u(yù)認(rèn)為，弘陽(yáng)地產(chǎn)的評(píng)級(jí)反映出公司在優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備和穩(wěn)健財(cái)務(wù)政策的支持下擴(kuò)大了合同銷售規(guī)模，且將杠桿率一直保持于50%以下，在'B+'評(píng)級(jí)同業(yè)中處于健康水平。此外，弘陽(yáng)地產(chǎn)規(guī)模龐大的物業(yè)租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)常性收入也較高。

2020年，弘陽(yáng)地產(chǎn)保持穩(wěn)健長(zhǎng)，財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)效率顯著提升，多次獲得資本市場(chǎng)認(rèn)可，展望正面。知名券商中信里昂、建銀國(guó)際、招銀國(guó)際、尚乘集團(tuán)四家機(jī)構(gòu)先后發(fā)布弘陽(yáng)地產(chǎn)股票評(píng)級(jí)報(bào)告，給予“買入”、“跑贏大市”等正面評(píng)級(jí)，國(guó)泰君安也首予弘陽(yáng)地產(chǎn)“買入”評(píng)級(jí)。

正面評(píng)級(jí)不斷提振市場(chǎng)信心，這來(lái)源于弘陽(yáng)地產(chǎn)穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

根據(jù)弘陽(yáng)地產(chǎn)半年報(bào)，2020年上半年，弘陽(yáng)地產(chǎn)凈負(fù)債率由2019年底的70.4%降至68.7%；現(xiàn)金短債比進(jìn)一步提升至1.54倍，顯示弘陽(yáng)地產(chǎn)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

另?yè)?jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)的2020年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP200排行榜，弘陽(yáng)地產(chǎn)1-12月全口徑銷售額為865.1億元，躋身TOP50。在布局方面，弘陽(yáng)地產(chǎn)秉承“做透大江蘇，深耕都市圈，做強(qiáng)中心城”的戰(zhàn)略， 憑借長(zhǎng)三角區(qū)域一體化、重點(diǎn)都市圈及中心城市發(fā)展動(dòng)能，有機(jī)會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中突圍。

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