龍光集團（03380.HK）發(fā)布公告宣布，公司于10月12日成功發(fā)行3億美元2025年到期優(yōu)先票據(jù)，票面年利率5.25%，創(chuàng)近期同評級同年期房企債券發(fā)行利率最低紀錄。

對于此次發(fā)行票據(jù)，國際評級機構惠譽授予發(fā)行人主體信用等級為BB。德意志銀行、國泰君安國際、中信銀行（國際）、花旗、民銀資本、中銀國際、興證國際、建銀國際、瑞信、瑞銀、海通國際、東亞銀行有限公司和法國巴黎銀行為此次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人和聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行受到資本市場熱烈追捧，獲得近9倍超額認購，再次彰顯出龍光集團擁有的良好的融資能力及投資人對公司未來發(fā)展和財務實力充滿信心，有助于進一步優(yōu)化債務結構，降低融資成本，為公司長期持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

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