龍光集團(tuán)（03380.HK）12月7日成功發(fā)行3億美元2026年到期優(yōu)先票據(jù)，票面年利率4.85%。利率和年期均創(chuàng)下近期同評(píng)級(jí)房企債券，以及龍光境外發(fā)債的最佳紀(jì)錄。

　　本次發(fā)行受到市場(chǎng)熱烈追捧，大量著名長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)投資者申購，獲得接近12倍的超額認(rèn)購。德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、中信銀行（國際）、瑞信、中銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行及民銀資本為此次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人。

　　國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普和惠譽(yù)均重申對(duì)龍光集團(tuán)的主體評(píng)級(jí)為「BB」，展望為穩(wěn)定。公司有信心其國際評(píng)級(jí)在不久的將來會(huì)被進(jìn)一步上調(diào)。

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