龍光集團成功發(fā)行7年期美元票據(jù)，刷新年期票息雙紀(jì)錄

來源：智能家居時間：2021-01-07 10:00

　　龍光集團（03380.HK）發(fā)布公告，公司1月6日成功發(fā)行3億美元7年期優(yōu)先票據(jù)，票面年利率4.5%，創(chuàng)下公司境外債年期最長及利率新低記錄，充分體現(xiàn)國際資本市場對龍光財務(wù)穩(wěn)健性和跨周期高成長性的高度認(rèn)可。

　　本次發(fā)行市場反響熱烈，獲得大量長線機構(gòu)投資者申購，吸引了來自歐洲及亞洲的著名資管公司、主權(quán)基金、保險基金等高質(zhì)量訂單，最終獲得超過10倍的超額認(rèn)購, 最終定價在4.5%的年利率水平，較初始價格指引大幅收窄50個基點，發(fā)行大獲成功。

　　德意志銀行、國泰君安國際、瑞信、瑞銀、海通國際、中信銀行(601998,股吧)（國際）、花旗、巴克萊、法國巴黎銀行、東亞銀行有限公司及民銀資本，為此次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人。

　　龍光始終堅持安全穩(wěn)健的財務(wù)策略和區(qū)域深耕的發(fā)展戰(zhàn)略，土儲規(guī)模、盈利能力及綜合實力連年提升。房企融資新規(guī)落地，對企業(yè)提高現(xiàn)金管理能力、合理控制杠桿提出了更高要求，使財務(wù)健康的房企脫穎而出。作為公司歷史上年期最長的債券，本次成功發(fā)行印證在行業(yè)分化加劇的市場環(huán)境下，國際債券市場對資本結(jié)構(gòu)良好、具高成長性的優(yōu)質(zhì)龍頭房企青睞有加。龍光管理層相信，此次發(fā)債有助于進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，持續(xù)降低融資成本，為實現(xiàn)跨周期高質(zhì)量發(fā)展夯實基礎(chǔ)。

　　2020年，龍光連續(xù)第七年入選《財富》中國500強，排名上升至第184位。同年，龍光被納入恒生綜合指數(shù)大型股，反映公司盈利能力引領(lǐng)行業(yè)，資本價值持續(xù)提升。國際評級機構(gòu)標(biāo)普和惠譽均重申對公司的主體評級為“BB”，展望為穩(wěn)定。

（責(zé)任編輯：徐帥）

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