銀城國(guó)際擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù) 本金、利率未厘定

來源：智能家居時(shí)間：2020-10-28 10:08

10月28日，銀城國(guó)際控股有限公司發(fā)布公告表示，擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，上述票據(jù)擬由銀城國(guó)際附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保，國(guó)泰君安國(guó)際及海通國(guó)際為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

此外，中達(dá)證券投資有限公司、民銀資本、工銀國(guó)際、鐘港資本、中金公司、中信銀行（國(guó)際）及萬盛金融控股有限公司等為上述票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

截至公告日，銀城國(guó)際仍在厘定票據(jù)條款及條件，內(nèi)容會(huì)包括附屬公司擔(dān)保人提供擔(dān)保。最終落實(shí)票據(jù)條款后，預(yù)期國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、中達(dá)證券投資有限公司、民銀資本、工銀國(guó)際、鐘港資本、中金公司、中信銀行（國(guó)際）、萬盛金融控股有限公司等與附屬公司擔(dān)保人及銀城國(guó)際將會(huì)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

此前于今年6月19日，銀城國(guó)際公告稱，公司及附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議，優(yōu)先票據(jù)發(fā)行金額為1.4億美金，票面利率12%，結(jié)算日為2020年6月26日，到期日為2021年6月25日。

銀城國(guó)際控股表示，上述票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于公司若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資及一般企業(yè)用途。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)以債務(wù)發(fā)行方式僅發(fā)行予專業(yè)投資者的票據(jù)上市及買賣。

來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)