銀城國際擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù) 本金、利率未厘定

來源：智能家居時間：2020-10-28 10:08

10月28日，銀城國際控股有限公司發(fā)布公告表示，擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，上述票據(jù)擬由銀城國際附屬公司擔保人擔保，國泰君安國際及海通國際為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

此外，中達證券投資有限公司、民銀資本、工銀國際、鐘港資本、中金公司、中信銀行（國際）及萬盛金融控股有限公司等為上述票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

截至公告日，銀城國際仍在厘定票據(jù)條款及條件，內(nèi)容會包括附屬公司擔保人提供擔保。最終落實票據(jù)條款后，預期國泰君安國際、海通國際、中達證券投資有限公司、民銀資本、工銀國際、鐘港資本、中金公司、中信銀行（國際）、萬盛金融控股有限公司等與附屬公司擔保人及銀城國際將會訂立認購協(xié)議。

此前于今年6月19日，銀城國際公告稱，公司及附屬公司擔保人就發(fā)行優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議，優(yōu)先票據(jù)發(fā)行金額為1.4億美金，票面利率12%，結(jié)算日為2020年6月26日，到期日為2021年6月25日。

銀城國際控股表示，上述票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于公司若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資及一般企業(yè)用途。公司已向聯(lián)交所申請批準以債務(wù)發(fā)行方式僅發(fā)行予專業(yè)投資者的票據(jù)上市及買賣。

來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)