融信中國將發(fā)行2.5億美元優(yōu)先票據(jù) 年息率7.35%

來源：智能家居時間：2020-06-10 10:12

6月10日，融信中國控股有限公司發(fā)布公告表示，發(fā)行于2023年到期的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)，息率每年7.35%，將于6月15日發(fā)行。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，于6月9日，融信中國及附屬公司擔保人與瑞士信貸、中信銀行（國際）、花旗、海通國際、匯豐、東方證券（香港）及瑞銀就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

上述票據(jù)的到期日為2023年12月15日，票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為瑞士信貸、中信銀行（國際）、花旗、海通國際、匯豐、東方證券（香港）及瑞銀。

此外，融信中國預期，該票據(jù)獲惠譽國際評為“BB-”級和中國誠信（亞太）信用評級有限公司評為“BB+”級。

融信中國表示，擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用于其若干現(xiàn)有債務的再融資。

另于3月30日，融信中國公告稱，已于公開市場回購合計6600萬美元的票據(jù)?；刭彽钠睋?jù)包括：本金總額100萬美元的2020年7月到期的票據(jù)、本金總額4000萬美元的2021年8月到期的票據(jù)、本金總額1200萬美元的2022年3月到期的票據(jù)、本金總額500萬美元的2023年1月到期的票據(jù)，以及本金總額800萬美元的2023年6月到期票據(jù)。

完成回購后，融信中國將根據(jù)票據(jù)的條款及契約注銷已回購的票據(jù)。

來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)