資本圈 | 中國平安終止參與招商蛇口定增中國電建贖回20億元優(yōu)先股

來源：智能家居時間：2020-09-14 08:11

招商蛇口調(diào)整購買南油集團(tuán)24%股權(quán)方案取消募集配套資金安排

9月13日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布公告稱，鑒于目前資本市場環(huán)境的變化，公司就此前擬發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買深圳市南油（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“南油集團(tuán)”）24%股權(quán)并募集配套資金事項進(jìn)行方案調(diào)整。

方案調(diào)整后，取消募集配套資金安排，公司擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券的方式，向深圳市投資控股有限公司購買其持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)。其中以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債方式支付的對價分別為36.94億元和33.42億元，分別占本次交易對價的52.5%和47.5%。

本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為上市公司的全資下屬公司。本次交易完成后，深投控將持有上市公司 2.87%股份，不超過上市公司總股份的5%。本次交易協(xié)議生效后，根據(jù)協(xié)議安排開始進(jìn)行標(biāo)的資產(chǎn)交割及股份、可轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行，本次交易新發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行結(jié)束12個月后可轉(zhuǎn)換公司債進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。

招商蛇口表示，本次方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整。針對調(diào)整后的交易方案，公司已收到招商局集團(tuán)有限公司下發(fā)的相關(guān)批復(fù)，原則同意調(diào)整后的總體方案。本次交易尚需取得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)。

據(jù)悉，此前原交易方案所涉及非公開發(fā)行股份募集配套資金的認(rèn)購對象為平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。平安資管接受中國平安(601318)人壽保險股份有限公司委托，以平安人壽的保險資金全額認(rèn)購招商蛇口(001979,股吧)本次募集配套資金非公開發(fā)行的股份，發(fā)行完成后平安人壽將成為招商蛇口股東。

中國平安：因市場環(huán)境變化終止參與招商蛇口定增

9月13日，中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司公告稱，由于目前資本市場環(huán)境的變化，經(jīng)平安資管與招商蛇口友好協(xié)商，雙方同意終止此前有關(guān)平安資管認(rèn)購招商蛇口非公開發(fā)行股份的關(guān)聯(lián)交易。

平安資管與招商蛇口于2020年9月11日簽署了《招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司與平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議》，該終止協(xié)議自簽署之日生效。

自終止協(xié)議生效之日起，認(rèn)購協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議自動終止，平安資管與招商蛇口互不承擔(dān)違約責(zé)任。

據(jù)了解，此前于6月7日，中國平安宣布參與招商蛇口的定增募資。平安資管接受平安人壽委托，以平安人壽的保險資金全額認(rèn)購招商蛇口非公開發(fā)行的股份，用于幫助招商蛇口購買南油集團(tuán)24%股權(quán)。

中國平安7月12日公告，平安資管已與招商蛇口簽訂了《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，據(jù)此，因招商蛇口權(quán)益分派導(dǎo)致股份發(fā)行價格相應(yīng)調(diào)整，招商蛇口向平安資管非公開發(fā)行股份價格調(diào)整為15.77元/股。按此計算，平安資管將按此價格向招商蛇口認(rèn)購非公開發(fā)行的2.23億股股份，總代價約35.17億元。

中國電建贖回全部優(yōu)先股股票票面金額合計20億

9月13日，中國電力建設(shè)股份有限公司公告表示，公司定于2020年9月17日向公司全體優(yōu)先股股東贖回其持有的全部優(yōu)先股股票。

據(jù)了解，中國電建(601669,股吧)于2015年9月完成非公開發(fā)行優(yōu)先股2,000萬股，2015年10月26日起公司優(yōu)先股股票在上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺掛牌轉(zhuǎn)讓，優(yōu)先股代碼為360016，簡稱為“電建優(yōu)1”。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體查閱，中國電建本次贖回全部已發(fā)行的優(yōu)先股股票2,000萬股，票面金額合計20億元人民幣。本次優(yōu)先股的贖回價格為優(yōu)先股票面金額(100元/股)加當(dāng)期已決議支付但尚未支付的優(yōu)先股股息。

公告指出，本次贖回的優(yōu)先股在優(yōu)先股股東證券賬戶中直接記減，贖回后，中國電建優(yōu)先股股數(shù)為0。

（責(zé)任編輯：徐帥）