碧桂園擬配股融資28億港元知情人士稱“主要用于購買自身債券”

來源：智能家居時間：2022-07-27 13:10

財(cái)聯(lián)社7月27日訊（記者陳業(yè)）在境內(nèi)外債券持續(xù)波動情況下，碧桂園（02007.HK）擬通過配股融資方式來減債。

7月27日早間，碧桂園公告宣布，已與配售代理訂立協(xié)議，配售代理將促使承配人認(rèn)購公司8.7億股股份，每股價格為3.25港元，募集所得款項(xiàng)總額為28.27億元。

碧桂園透露，此次每股股份配售價3.25港元，較7月26日聯(lián)交所每股收市價3.72港元，折讓約12.63%；較截至最后交易日止連續(xù)五個交易日聯(lián)交所每股平均收市價約3.34港元，折讓約2.69%；較截至最后交易日止連續(xù)十個交易日聯(lián)交所每股平均收市價約3.42港元，折讓約4.97%。

根據(jù)公告，碧桂園此次擬配售股份占公司已發(fā)行股本約3.76%及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約3.62%。

“配售事項(xiàng)是為本公司籌集資本同時擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)之良機(jī)。董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)將加強(qiáng)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動性，并為本集團(tuán)提供資金用作現(xiàn)有境外債項(xiàng)再融資、一般營運(yùn)資金和未來發(fā)展?！北坦饒@方面稱。

對于此次配股融資用途，一位知情人士向財(cái)聯(lián)社記者透露，在公司境內(nèi)外債券持續(xù)波動背景下，此次配股融資所得將主要用來購買公司債券，對公司而言能收獲一定的利潤。

廣科咨詢首席策略師沈萌表示，受當(dāng)前整體房地產(chǎn)行業(yè)形勢影響，包括碧桂園在內(nèi)的相對優(yōu)質(zhì)房企在資金上也面臨一定壓力，配售股票可以在一定程度上補(bǔ)充現(xiàn)金流。

此外，沈萌認(rèn)為，碧桂園的債券波動受外部環(huán)境沖擊較大，雖然配股融資所得規(guī)模有限，但用于減債一定程度上可以穩(wěn)定市場情緒。

對于近期碧桂園債券持續(xù)波動，一位接近碧桂園方面人士7月12日曾向記者表示，碧桂園已關(guān)注到債券走低情況，并在想辦法應(yīng)對。

為維護(hù)自身債券價格，7月14日，碧桂園宣布附屬公司宙華投資擬以市場化方式于境內(nèi)二級市場，購買碧桂園地產(chǎn)債券，首期規(guī)模不超過10億元。建議購買的債券為市場報價較估值偏離較大的碧桂園地產(chǎn)債券。

（責(zé)任編輯：李顯杰）