碧桂園服務(wù)擬發(fā)行38.75億港元可換股債券用于潛在并購(gòu)等

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2020-04-28 09:26

4月28日早間，碧桂園服務(wù)控股有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，于4月27日，公司、公司全資附屬公司Best Path Global Limited（發(fā)行人）及瑞銀AG香港分行就發(fā)行一筆可換股債券訂立協(xié)議。

公告指出，待相關(guān)條件達(dá)成或獲豁免后，瑞銀AG香港分行（作為獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人）同意認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)發(fā)行人將發(fā)行的本金總額為38.75億港元的債券。此次債券不計(jì)息，并將由碧桂園服務(wù)無(wú)條件及不可撤回地?fù)?dān)保。

按初始轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份39.68港元計(jì)算，并假設(shè)債券按初始轉(zhuǎn)換價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將獲轉(zhuǎn)換成9765.625萬(wàn)股股份，占碧桂園服務(wù)現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.59%及經(jīng)于債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約3.47%。

用途上，此次碧桂園服務(wù)債券發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將為38.75億港元，其擬將所得款項(xiàng)凈額用于未來(lái)潛在的并購(gòu)、戰(zhàn)略投資、營(yíng)運(yùn)資金及公司一般用途。于本公告日期，碧桂園服務(wù)尚未確定有關(guān)收購(gòu)或戰(zhàn)略投資的具體對(duì)象，公司將就任何有關(guān)收購(gòu)或戰(zhàn)略投資密切監(jiān)察集團(tuán)業(yè)務(wù)及市場(chǎng)狀況。

碧桂園服務(wù)將申請(qǐng)債券于新交所上市及報(bào)價(jià)，將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)換股份上市及買(mǎi)賣(mài)。

另悉，此前于2019年5月20日舉行的股東周年大會(huì)上，碧桂園服務(wù)董事獲授予一項(xiàng)一般授權(quán)，可發(fā)行最多約5.34億股股份，占公司當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份總數(shù)的20%。截至該公告日前，碧桂園服務(wù)尚未根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行任何股份。

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