新京報訊（記者 張建）10月20日，世茂服務控股有限公司（簡稱“世茂服務”）公告稱，擬發(fā)行一宗可換股債券，以及擬配售發(fā)行現(xiàn)有股份，合計募資約48.45億港元。

據(jù)悉，Morgan Stanley（作為牽頭經(jīng)辦人）已同意認購世茂服務將發(fā)行本金總額為31.1億港元的債券，債券將由世茂服務無條件及不可撤回地擔保。

根據(jù)公告，按初始轉換價每股18.22港元計算，假設債券按該價格全部轉換，將可轉換成1.71億股股份，占公司已發(fā)行股本約7.22%，以及經(jīng)擴大后的公司已發(fā)行股本約6.73%。

同一天，世茂服務還公告稱，擬配售發(fā)行1.15億股股份，按每股發(fā)行價15.18港元計算，將收取所得款項凈額（經(jīng)扣除相關費用及開支）約17.35億港元。世茂服務方面表示，擬將所得款項凈額用于潛在并購、業(yè)務擴張、一般營運資金及一般公司用途。

新京報記者 張建

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