下半年的經(jīng)濟(jì)怎么走？30號中央政治局會議召開，給下半年的經(jīng)濟(jì)定了調(diào)子，也蘊(yùn)藏著投資的機(jī)會。而且“雙減”政策導(dǎo)致的股市全面暴跌，也砸出了一個“黃金坑”，珍惜它吧。

中央政治局會議中的投資機(jī)會

1、貨幣不會收緊。穩(wěn)健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，保證匯率的基本穩(wěn)定。簡單說，投資者不需要擔(dān)心貨幣問題。

2、支持新能源。支持新能源汽車加快發(fā)展。29日、30日，A股的長城汽車(601633,股吧)等汽車股票連續(xù)大漲，新能源相關(guān)指數(shù)基金也同步大漲。30日美股市場上，蔚來、小鵬、理想和特斯拉也大漲。

3、加快鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系和快遞物流體系發(fā)展。對電商、物流等相關(guān)行業(yè)利好。順豐等物流股在30日也有所異動，下周的表現(xiàn)值得觀察 。

4、有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作，盡快出臺2030年前碳達(dá)峰行動方案。這個政策利好光伏產(chǎn)業(yè)，而光伏ETF在29日接近漲停。下周光伏還會如何走？拭目以待。

5、做好大宗商品的保供穩(wěn)價。大宗商品價格影響到制造業(yè)成本和企業(yè)利潤。繼續(xù)嚴(yán)控大宗物資漲價，有利于家電制造、汽車制造。30日尾盤，家電股集體反彈。自從3月開始，家電股已經(jīng)連續(xù)下跌4個月，部分股票已經(jīng)跌至5年均價，達(dá)到了安全邊際，接下來是否會隨政策利好和二季度財報利而繼續(xù)反彈，我們拭目以待 。

6、要強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，加快解決卡脖子難題。這對于芯片、特種材料、高端醫(yī)藥、育種等都是利好。芯片ETF從5月份開始，2個月實現(xiàn)翻倍。

7、堅持房住不炒，加快發(fā)展租賃住房，落實用地、稅收等支持政策。房地產(chǎn)行業(yè)嚴(yán)重利空，雖然房地產(chǎn)股票和指數(shù)已經(jīng)跌了數(shù)月，資金似乎仍不關(guān)注？

8、落實“三孩”生育政策，完善生育、養(yǎng)育、教育等政策配套。教育培訓(xùn)類企業(yè)的利空已反應(yīng)在股價上，從2021年初至今早已跌了90%。企業(yè)也大規(guī)模裁員。

三孩政策，利好乳制品行業(yè)、嬰幼兒行業(yè)。那么，伊利、光明、飛鶴、貝因美(002570,股吧)等相關(guān)股票在下跌了5個月后，能否迎來反彈？

從以上八條政策可以得出以下結(jié)論：

1、新能源車、光伏、芯片等成長股，仍是下一階段熱點。目前，絕大多數(shù)股票都完成了翻倍，估值也不便宜。但是政策支持，資金抱團(tuán)之下，誰都不知道會漲到何時。如果愿意參與，可以購買相關(guān)行業(yè)ETF或股票基金，控制倉位比例。

2、消費股出現(xiàn)分化。白酒雖然最近大幅下跌，但是其估值仍然偏高。茅臺(600519)二季度凈利潤僅增長9%，創(chuàng)歷史低水平。疊加明星基金經(jīng)理張坤減倉茅臺，下周白酒走勢值得關(guān)注。

值得一提的是，主要投資消費股的劉彥春、張坤等基金經(jīng)理的業(yè)績慘不忍睹，再也不是最可愛的人，基民都在讓他們還錢。

而另一些號稱價值投資的基金經(jīng)理們則悄悄把倉位加在新能源、芯片和光伏上，號稱消費基金，打開持倉一看全是成長股。

此時，他們放棄消費股，三季度開始，隨中秋、元旦和春節(jié)到來，消費應(yīng)該會面臨反彈，資金是否會追進(jìn)來呢？這時候可以在消費股中，選擇那些已經(jīng)下跌數(shù)月，觸及年線的非房地產(chǎn)類股票或基金，提前埋伏，或許有所收獲。

總之，不要錯過任何一次暴跌的機(jī)會，27-29日三天割肉的人，都哭慘了。而趁機(jī)補(bǔ)倉的人都笑了！磐石之心已在暴跌時補(bǔ)倉，此前的文章里有提及《抄底大軍來了，洪水退后要學(xué)會游泳（MT趨勢交易法）》。

很多讀者問我，如何買股票，其實我不建議大家買股票，下一期文章將告訴大家《不建議年輕人炒股，那基金呢》敬請期待。

最后，預(yù)告下，8月1日晚8點半，我將在B站“磐他”和微信視頻號“磐他”上直播，內(nèi)容為：樓市大結(jié)局，投資新方向。

本文首發(fā)于微信公眾號：磐石之心。文章內(nèi)容屬作者個人觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。

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