下半年的經(jīng)濟(jì)怎么走？30號(hào)中央政治局會(huì)議召開，給下半年的經(jīng)濟(jì)定了調(diào)子，也蘊(yùn)藏著投資的機(jī)會(huì)。而且“雙減”政策導(dǎo)致的股市全面暴跌，也砸出了一個(gè)“黃金坑”，珍惜它吧。

中央政治局會(huì)議中的投資機(jī)會(huì)

1、貨幣不會(huì)收緊。穩(wěn)健的貨幣政策要保持流動(dòng)性合理充裕，保證匯率的基本穩(wěn)定。簡(jiǎn)單說，投資者不需要擔(dān)心貨幣問題。

2、支持新能源。支持新能源汽車加快發(fā)展。29日、30日，A股的長(zhǎng)城汽車(601633,股吧)等汽車股票連續(xù)大漲，新能源相關(guān)指數(shù)基金也同步大漲。30日美股市場(chǎng)上，蔚來、小鵬、理想和特斯拉也大漲。

3、加快鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系和快遞物流體系發(fā)展。對(duì)電商、物流等相關(guān)行業(yè)利好。順豐等物流股在30日也有所異動(dòng)，下周的表現(xiàn)值得觀察 。

4、有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作，盡快出臺(tái)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案。這個(gè)政策利好光伏產(chǎn)業(yè)，而光伏ETF在29日接近漲停。下周光伏還會(huì)如何走？拭目以待。

5、做好大宗商品的保供穩(wěn)價(jià)。大宗商品價(jià)格影響到制造業(yè)成本和企業(yè)利潤(rùn)。繼續(xù)嚴(yán)控大宗物資漲價(jià)，有利于家電制造、汽車制造。30日尾盤，家電股集體反彈。自從3月開始，家電股已經(jīng)連續(xù)下跌4個(gè)月，部分股票已經(jīng)跌至5年均價(jià)，達(dá)到了安全邊際，接下來是否會(huì)隨政策利好和二季度財(cái)報(bào)利而繼續(xù)反彈，我們拭目以待 。

6、要強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，加快解決卡脖子難題。這對(duì)于芯片、特種材料、高端醫(yī)藥、育種等都是利好。芯片ETF從5月份開始，2個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍。

7、堅(jiān)持房住不炒，加快發(fā)展租賃住房，落實(shí)用地、稅收等支持政策。房地產(chǎn)行業(yè)嚴(yán)重利空，雖然房地產(chǎn)股票和指數(shù)已經(jīng)跌了數(shù)月，資金似乎仍不關(guān)注？

8、落實(shí)“三孩”生育政策，完善生育、養(yǎng)育、教育等政策配套。教育培訓(xùn)類企業(yè)的利空已反應(yīng)在股價(jià)上，從2021年初至今早已跌了90%。企業(yè)也大規(guī)模裁員。

三孩政策，利好乳制品行業(yè)、嬰幼兒行業(yè)。那么，伊利、光明、飛鶴、貝因美(002570,股吧)等相關(guān)股票在下跌了5個(gè)月后，能否迎來反彈？

從以上八條政策可以得出以下結(jié)論：

1、新能源車、光伏、芯片等成長(zhǎng)股，仍是下一階段熱點(diǎn)。目前，絕大多數(shù)股票都完成了翻倍，估值也不便宜。但是政策支持，資金抱團(tuán)之下，誰都不知道會(huì)漲到何時(shí)。如果愿意參與，可以購(gòu)買相關(guān)行業(yè)ETF或股票基金，控制倉(cāng)位比例。

2、消費(fèi)股出現(xiàn)分化。白酒雖然最近大幅下跌，但是其估值仍然偏高。茅臺(tái)(600519)二季度凈利潤(rùn)僅增長(zhǎng)9%，創(chuàng)歷史低水平。疊加明星基金經(jīng)理張坤減倉(cāng)茅臺(tái)，下周白酒走勢(shì)值得關(guān)注。

值得一提的是，主要投資消費(fèi)股的劉彥春、張坤等基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)慘不忍睹，再也不是最可愛的人，基民都在讓他們還錢。

而另一些號(hào)稱價(jià)值投資的基金經(jīng)理們則悄悄把倉(cāng)位加在新能源、芯片和光伏上，號(hào)稱消費(fèi)基金，打開持倉(cāng)一看全是成長(zhǎng)股。

此時(shí)，他們放棄消費(fèi)股，三季度開始，隨中秋、元旦和春節(jié)到來，消費(fèi)應(yīng)該會(huì)面臨反彈，資金是否會(huì)追進(jìn)來呢？這時(shí)候可以在消費(fèi)股中，選擇那些已經(jīng)下跌數(shù)月，觸及年線的非房地產(chǎn)類股票或基金，提前埋伏，或許有所收獲。

總之，不要錯(cuò)過任何一次暴跌的機(jī)會(huì)，27-29日三天割肉的人，都哭慘了。而趁機(jī)補(bǔ)倉(cāng)的人都笑了！磐石之心已在暴跌時(shí)補(bǔ)倉(cāng)，此前的文章里有提及《抄底大軍來了，洪水退后要學(xué)會(huì)游泳（MT趨勢(shì)交易法）》。

很多讀者問我，如何買股票，其實(shí)我不建議大家買股票，下一期文章將告訴大家《不建議年輕人炒股，那基金呢》敬請(qǐng)期待。

最后，預(yù)告下，8月1日晚8點(diǎn)半，我將在B站“磐他”和微信視頻號(hào)“磐他”上直播，內(nèi)容為：樓市大結(jié)局，投資新方向。

本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：磐石之心。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

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