新京報(bào)快訊 10月16日早間，碧桂園控股有限公司（簡稱“碧桂園”）發(fā)布公告稱，該公司將發(fā)行兩筆合計(jì)10億美元優(yōu)先票據(jù)。其中，5億美元優(yōu)先票據(jù)將于2025年到期，票面利率3.125%；還有5億美元優(yōu)先票據(jù)將于2030年到期，票面利率3.875%。

公告披露，摩根士丹利、瑞銀、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、法巴、匯豐及摩根大通為此次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。目前，碧桂園已就票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)作出申請。

對于募集資金用途，碧桂園表示，擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)的再融資。

此前披露的業(yè)績顯示，今年9月，碧桂園實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額約646.3億元，同比增加25.30%；今年前9個(gè)月，碧桂園已累計(jì)實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額4467.9億元。

新京報(bào)編輯 楊娟娟 校對 危卓

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