7月29日，碧桂園發(fā)布公告稱將發(fā)行一筆5億美元于2026年到期的4.2%優(yōu)先票據(jù)及一筆5億美元于2030年到期的4.8%優(yōu)先票據(jù)。

公告稱本次票據(jù)發(fā)行之所得款項凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)的再融資。本次票據(jù)將在新交所上市。

摩根士丹利、摩根大通、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、瑞銀、渣打銀行及中信里昂證券為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

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