貝殼找房赴美IPO獲股東力挺，騰訊、紅杉有意認購

來源：智能家居時間：2020-08-11 16:18

??貝殼IPO有了最新進展。8月8日凌晨,貝殼找房在美國SEC更新招股書。貝殼IPO招股書顯示,貝殼找房發(fā)行價在17美元-19美元之間,預(yù)計募集資金總額約18.41億美元-21.19億美元,共計將發(fā)行1.06 億股ADS。同時,貝殼找房擬在紐交所掛牌上市,股票代碼為“BEKE”。

??另外,招股書顯示,本次貝殼IPO的承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本、摩根大通、中金公司等,承銷商擁有1590萬股ADS的超額認購權(quán)。因此,此次貝殼IPO最高可募集資金23.15億美元。

??貝殼IPO招股書顯示,包括騰訊、高瓴資本和紅杉均表示有興趣以首次公開募股價格認購貝殼發(fā)行的ADS。其中,騰訊將至少認購價值2億美元的ADS,高瓴和紅杉則分別認購至少價值1億美金的ADS。

??翻看貝殼IPO招股書,了解到上線于2018年的貝殼找房是由鏈家網(wǎng)升級而來,其定位是一家以技術(shù)驅(qū)動的品質(zhì)居住服務(wù)平臺,聚合和賦能全行業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)者,打造開放的品質(zhì)居住服務(wù)生態(tài),致力于為三億家庭提供包括二手房、新房、租賃、裝修和社區(qū)服務(wù)等全方位居住服務(wù)。成立兩年里,貝殼找房受到眾多資本加持,騰訊甚至為其在微信錢包中留了一席之地,為其導(dǎo)流。有了資本的加持,貝殼找房踏上高速發(fā)展之路。

??根據(jù)8月1日貝殼IPO披露的招股書,從2020年上半年數(shù)據(jù)來看,貝殼找房平臺成交總額(GTV)共計1.33萬億元(人民幣),相比上年同期增長49.4%;營業(yè)收入272.6億元,相比上年同期的196.1億元增長39%;凈利潤為16.07億元。截至2020年6月30日,貝殼找房進駐全國103個城市,連接265個新經(jīng)紀品牌并擁有超過45.6萬經(jīng)紀人和4.2萬家經(jīng)紀門店,是中國最大的線上線下房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺。

??關(guān)于貝殼IPO后的發(fā)展規(guī)劃,貝殼找房表示,此次IPO募集的資金將主要用以下用途:其中30%作為研發(fā)資金將繼續(xù)投資于平臺功能和基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù),包括大數(shù)據(jù),人工智能和虛擬現(xiàn)實;約30%用于擴展新房屋交易服務(wù);約25%用于服務(wù)產(chǎn)品多樣化和業(yè)務(wù)運營擴展新區(qū)域;剩余金額將用作一般公司用途,包括營運資金需求以及潛在的戰(zhàn)略投資和收購。