貝殼找房更新招股書:最高募資23.1億美元,騰訊有意認購

來源：智能家居時間：2020-08-10 11:13

貝殼找房

8月8日，中國最大的房地產(chǎn)服務平臺之一貝殼找房向美國證券交易委員會（SEC）提交更新后的招股書。招股書顯示，貝殼找房IPO發(fā)行價格區(qū)間設定為每股美國存托股票（ADS）17-19美元，共計將發(fā)行1.06 億股ADS。同時，貝殼找房擬在紐交所掛牌上市，股票代碼為“BEKE”。按照更新后招股書，貝殼找房此次IPO 預計可募集資金總額約18.41億美元～21.19億美元。另外，招股書顯示，本次貝殼IPO的承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本、摩根大通、中金公司等，承銷商擁有1590萬股ADS的超額認購權。因此此次貝殼找房IPO最高可募集資金23.15億美元。招股書顯示，包括騰訊、高瓴資本和紅杉均表示有興趣以首次公開募股價格認購貝殼發(fā)行的ADS。其中，騰訊將至少認購價值2億美元的ADS，高瓴和紅杉則分別認購至少價值1億美金的ADS。招股書中的數(shù)據(jù)顯示，作為中國最大的房產(chǎn)交易和服務平臺，截至2020年6月30日，貝殼找房已進駐全國103個城市，連接265個新經(jīng)紀品牌并擁有超過45.6萬經(jīng)紀人和4.2萬家經(jīng)紀門店。目前，貝殼找房的三大主營業(yè)務為存量房交易、新房交易和其他新興業(yè)務。招股書顯示，貝殼找房的主要收入來自于住房交易和服務的費用和傭金?？v觀近兩年的收入數(shù)據(jù)，其收入從2018年的286億元增長60.6%至2019年的460億元（65億美元）。但由于新冠肺炎疫情導致住房交易需求下降，公司營收從截至2019年3月31日的三個月的82億元人民幣下降到截至2020年3月31日的71億元人民幣，降幅為12.7%。不過，伴隨著疫情的控制，從2020年上半年數(shù)據(jù)來看，貝殼找房平臺成交總額（GTV）共計1.33萬億元（人民幣），相比上年同期增長49.4%；營業(yè)收入272.6億元，相比上年同期的196.1億元增長39%；凈利潤為16.07億元。貝殼找房于今年7月24日公開遞交招股書，擬申請在紐交所上市，計劃交易代碼為“BEKE”。官網(wǎng)顯示，上線于2018年的貝殼找房由鏈家網(wǎng)升級而來，是以技術驅(qū)動的品質(zhì)居住服務平臺，聚合和賦能全行業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務者，打造開放的品質(zhì)居住服務生態(tài)，致力于為三億家庭提供包括二手房、新房、租賃、裝修和社區(qū)服務等全方位居住服務。貝殼找房表示，此次IPO募集的資金將主要用于以下用途：其中30％作為研發(fā)資金將繼續(xù)投資于平臺功能和基礎設施技術，包括大數(shù)據(jù)，人工智能和虛擬現(xiàn)實；約30％用于擴展新房屋交易服務；約25％用于服務產(chǎn)品多樣化和業(yè)務運營擴展新區(qū)域；剩余金額將用作一般公司用途，包括營運資金需求以及潛在的戰(zhàn)略投資和收購。

來源：澎湃新聞