資本圈 | 萬科擬發(fā)20億元公司債傳正榮服務(wù)預(yù)計(jì)7月10日開始交易

來源：智能家居時(shí)間：2020-06-17 08:20

萬科擬發(fā)行2020年第三期公司債規(guī)模不超20億元

6月15日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，萬科已于2020年2月25日獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過90億元（含90億元）的公司債券。本次債券采取分期發(fā)行的方式，而本期債券為本次債券的第三期發(fā)行。

本期債券發(fā)行價(jià)格為每張100元，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過20億元。本期債券主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券(600030,股吧)，發(fā)行首日、網(wǎng)下認(rèn)購起始日為2020年6月18日，起息日為2020年6月19日。

據(jù)悉，本期債券主要分為兩個(gè)品種，品種一為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），品種二期限為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。

募集說明書顯示，本期債券扣除發(fā)行費(fèi)用后，萬科擬全部用于償還即將回售或到期的公司債券。

首開股份擬發(fā)行85億元債務(wù)融資

6月15日，北京首都開發(fā)股份有限公司發(fā)布第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體于公告中獲悉，首開股份(600376,股吧)第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2020年6月12日召開，會(huì)議通過公司擬在北京金融資產(chǎn)交易所申請發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃等議案。

據(jù)悉，首開股份擬在北京金融資產(chǎn)交易所申請發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃，該筆融資主承銷商為浙商銀行股份有限公司，發(fā)行金額為20億元人民幣，期限為不超過24個(gè)月，固定利率，用途擬用于償還公司債務(wù)及適用的法律法規(guī)允許的其他用途，無需擔(dān)保。

另外，首開股份擬向中國銀行(601988,股吧)間市場交易商協(xié)會(huì)申請注冊發(fā)行65億元定向債務(wù)融資工具（PPN），期限不超過5年。主承銷商為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為光大銀行(601818,股吧)股份有限公司和杭州銀行股份有限公司，固定利率，擬用于項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、償還公司債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途，無需擔(dān)保。

本次定向債務(wù)融資工具（PPN）在完成必要的發(fā)行手續(xù)后，采取分期發(fā)行的方式，具體發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場情況確定。

傳正榮服務(wù)今起衡量香港IPO需求預(yù)計(jì)7月10日開始交易

6月15日，據(jù)彭博引述交易文件顯示，正榮集團(tuán)旗下的物業(yè)公司正榮服務(wù)（Zhenro Services Group Ltd.）將于今天開始衡量投資者對其擬進(jìn)行的香港IPO的需求。

據(jù)悉，正榮服務(wù)計(jì)劃從6月26日開始接受投資者認(rèn)購，并于7月2日定價(jià)；預(yù)計(jì)股票將于7月10日開始交易；由建銀國際擔(dān)任此次發(fā)行交易的獨(dú)家保薦人。

早前6月10日綜合報(bào)道，正榮服務(wù)將于周內(nèi)尋求上市聆訊，計(jì)劃募集資金約1.5億美元（約11.7億港元）。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，于1月2日，正榮服務(wù)集團(tuán)有限公司向港交所正式遞交招股書。

招股書數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月30日，正榮服務(wù)在內(nèi)地34個(gè)城市中擁有136個(gè)在管項(xiàng)目，覆蓋內(nèi)地長三角地區(qū)、海峽西岸地區(qū)、中西部地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)等四大區(qū)域，在管項(xiàng)目總建筑面積約為2,100萬平方米，總簽約建筑面積約為3,440萬平方米。

太古地產(chǎn)預(yù)期上半年股東應(yīng)占溢利同比大幅減少

6月15日，太古地產(chǎn)有限公司發(fā)布內(nèi)幕消息稱，預(yù)計(jì)其截至2020年6月30日止六個(gè)月的股東應(yīng)占溢利將較2019年同期大幅減少。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，相對于2019年首六個(gè)月在扣除遞延稅項(xiàng)后錄得約36億港元的投資物業(yè)重估溢利，太古地產(chǎn)預(yù)計(jì)2020年首六個(gè)月在扣除遞延稅項(xiàng)后將錄得約26億元的投資物業(yè)重估虧損。

太古地產(chǎn)稱，此虧損主要反映不利的市場情況及新型冠狀病毒疫情對香港投資物業(yè)及美國零售投資物業(yè)的估值所帶來的影響。其表示，2019年首六個(gè)月錄得可觀的出售投資物業(yè)溢利，但預(yù)計(jì)此溢利于2020年首六個(gè)月不再可觀。其中，酒店業(yè)務(wù)于2019年首六個(gè)月錄得溢利，但預(yù)計(jì)2020年首六個(gè)月將錄得虧損。

另悉，早在5月8日，太古地產(chǎn)有限公司發(fā)布2020年第一季度營運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，辦公樓物業(yè)方面，太古地產(chǎn)位于香港及內(nèi)地的出租率相較于去年末均未出現(xiàn)大幅度下降，而位于香港的太古廣場、太古坊、港島東中心及太古坊一座的租金也有不同程度的上升。

零售物業(yè)方面，無論是香港還是內(nèi)地的物業(yè)零售銷售額都遭遇了不同程度下滑（除頤堤港外），其中下降幅度最大的為香港太古廣場購物商場下降48.3%。

（責(zé)任編輯：徐帥）