龍光集團(tuán)：一直在與債權(quán)人溝通，目前尚未就境外債重組條款達(dá)成最終協(xié)議

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2023-11-03 14:40

11月2日晚間，龍光集團(tuán)（03380.HK）披露境外整體債務(wù)管理方案進(jìn)程。

龍光集團(tuán)稱，龍光集團(tuán)一直在與其債權(quán)人及其財(cái)務(wù)顧問(wèn)進(jìn)行積極溝通和建設(shè)性對(duì)話，以盡快促進(jìn)就境外債務(wù)制定一個(gè)切實(shí)可行的債務(wù)展期方案。截至目前，有關(guān)磋商正在進(jìn)行中。目前尚未就重組條款達(dá)成最終協(xié)議。

龍光集團(tuán)表示，公司正在探索與重組有關(guān)的多種結(jié)構(gòu)，包括但不限于通過(guò)將若干金額的現(xiàn)有債務(wù)轉(zhuǎn)為公司股份，以實(shí)現(xiàn)去杠桿化，集團(tuán)將繼續(xù)進(jìn)行積極和具有建設(shè)性的對(duì)話并保持積極的態(tài)勢(shì)，以盡快敲定重組方案的條款。

此前澎湃新聞（www.thepaper.cn）曾從龍光集團(tuán)境外債持有人處獲悉，龍光集團(tuán)近期向債券持有人發(fā)出了一份擬定的境外債重組方案。

這份方案給出了多項(xiàng)選擇，包括對(duì)境外債務(wù)中最多13.33億美元的債券本金按照8.5折支付；在債轉(zhuǎn)股的方案中，最多6億美元的債轉(zhuǎn)股，價(jià)格為3港元/股；對(duì)最多6億美元的債務(wù)進(jìn)行債轉(zhuǎn)股，價(jià)格為4.25港元/股，同時(shí)會(huì)給予5年期的優(yōu)先票據(jù)，在第3年支付首筆攤銷款；給予8年期的優(yōu)先新票據(jù)，在第4年支付首筆攤銷款。

目前，龍光集團(tuán)境內(nèi)公開市場(chǎng)債務(wù)整體展期已于2022年12月完成。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，龍光集團(tuán)的合約銷售額為124.5億元，收入為138.6億元，凈虧損17.6億元。虧損主要由于房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，銷售同比下滑和毛利率下跌；存貨減值撥備增加及匯率波動(dòng)的影響。毛利虧損約8.65億元，2022年同期毛利為17.57億元；毛利率為8.2%；公司現(xiàn)金及銀行結(jié)余約143.18億元。