融創(chuàng)公布境外債重組重大進(jìn)展：擬將30億至40億美元借款轉(zhuǎn)為普通股等

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2022-12-12 13:01

??12月9日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布2021年年報(bào)的同時(shí)，也發(fā)布了關(guān)于境外債重組重大進(jìn)展的公告。

??集團(tuán)一直積極與其法律顧問(wèn)盛德律師事務(wù)所及財(cái)務(wù)顧問(wèn)華利安諾基(中國(guó))有限公司評(píng)估當(dāng)前的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況，以期制定尊重所有利益相關(guān)方權(quán)利的解決方案，且隨著境內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)，能夠釋放集團(tuán)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值。

??公告顯示，依據(jù)初步重組框架，將30億至40億美元的現(xiàn)有債務(wù)及若干股東借款轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具，使得債務(wù)規(guī)模降至穩(wěn)健、可持續(xù)的水平；剩余現(xiàn)有債務(wù)將兌換為新的以美元計(jì)價(jià)公開(kāi)票據(jù)，期限為自重組生效之日起的2至8年；提供部分資產(chǎn)處置凈收益擬作為償還新票據(jù)的額外資金來(lái)源；同時(shí)擬向及時(shí)支持重組方案的債權(quán)人提供同意費(fèi)。

??與此同時(shí)，融創(chuàng)也正積極推進(jìn)境內(nèi)公開(kāi)債整體重組，近日已對(duì)債券持有人發(fā)布境內(nèi)債重組方案，并將就展期方案召開(kāi)債券持有人會(huì)議進(jìn)行投票表決。方案一旦通過(guò)，融創(chuàng)將成為繼富力、龍光之后又一家完成境內(nèi)債重組的房企。

??截至目前，融創(chuàng)已成功達(dá)成境外債及境內(nèi)公開(kāi)債展期49.7億元，貸款展期259.6億元。