??12月9日，融創(chuàng)中國發(fā)布2021年年報的同時，也發(fā)布了關于境外債重組重大進展的公告。

??集團一直積極與其法律顧問盛德律師事務所及財務顧問華利安諾基(中國)有限公司評估當前的財務和經(jīng)營狀況，以期制定尊重所有利益相關方權利的解決方案，且隨著境內(nèi)經(jīng)營環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)，能夠釋放集團業(yè)務和資產(chǎn)的內(nèi)在價值。

??公告顯示，依據(jù)初步重組框架，將30億至40億美元的現(xiàn)有債務及若干股東借款轉(zhuǎn)換為普通股或股權掛鉤工具，使得債務規(guī)模降至穩(wěn)健、可持續(xù)的水平；剩余現(xiàn)有債務將兌換為新的以美元計價公開票據(jù)，期限為自重組生效之日起的2至8年；提供部分資產(chǎn)處置凈收益擬作為償還新票據(jù)的額外資金來源；同時擬向及時支持重組方案的債權人提供同意費。

??與此同時，融創(chuàng)也正積極推進境內(nèi)公開債整體重組，近日已對債券持有人發(fā)布境內(nèi)債重組方案，并將就展期方案召開債券持有人會議進行投票表決。方案一旦通過，融創(chuàng)將成為繼富力、龍光之后又一家完成境內(nèi)債重組的房企。

??截至目前，融創(chuàng)已成功達成境外債及境內(nèi)公開債展期49.7億元，貸款展期259.6億元。

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