佳兆業(yè)7億美元票據(jù)獲40億美元認(rèn)購最高利率11.25%

來源：智能家居時(shí)間：2020-07-10 08:02

觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：7月9日下午，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布消息，披露其7億美元雙期限優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行情況。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該次發(fā)行票據(jù)包括一筆4億美元9.75%的2023年9月到期優(yōu)先票據(jù)，及一筆3億美元11.25%的2025年4月到期優(yōu)先票據(jù)。

兩筆債券發(fā)行的最終定價(jià)較初始價(jià)格指引分別收窄37.5及25個(gè)基點(diǎn)，本次發(fā)行獲得來自140個(gè)機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購，認(rèn)購總額近40億美元。

本次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(601998,股吧)（國際）、國泰君安國際、海通國際及瑞銀；聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團(tuán)。

佳兆業(yè)表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于為一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)再融資。

（責(zé)任編輯：徐帥）