國美零售:京東集團(tuán)認(rèn)購公司1億美元債券

來源：智能家居時(shí)間：2020-05-29 10:03

國美零售公告稱，本公司與投資人訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)按相當(dāng)于債券本金額100%的認(rèn)購價(jià)認(rèn)購債券，發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額約1億美元。將所得款項(xiàng)用作償還借貸。

投資人可透過約務(wù)更替方式向京東的一間全資附屬公司指定轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)讓其于認(rèn)購協(xié)議項(xiàng)下的所有權(quán)利、利益及責(zé)任。

公告稱，初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股股份1.255港元。假設(shè)已悉數(shù)行使轉(zhuǎn)換權(quán)，則將配發(fā)及發(fā)行621,513,944股新股份，占(i)本公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.88%；及(ii)本公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約2.80%（假設(shè)本公司已發(fā)行股本并無其他變動(dòng)）。

此外，國美零售公告稱，于2020年5月28日，國美電器（為本公司全資附屬公司）與京東叁佰陸拾度（為JD.com, Inc.的綜合聯(lián)屬實(shí)體）訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議。

據(jù)此，有關(guān)訂約各方同意就產(chǎn)品采購及銷售（包括聯(lián)合采購、聯(lián)合營銷及于京東平臺(tái)開設(shè)國美官方旗艦店，以提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力及銷售規(guī)模）、物流服務(wù)、金融服務(wù)及其他相關(guān)服務(wù)開展戰(zhàn)略合作。

來源：中國網(wǎng)地產(chǎn)