01

全國工業(yè)用地市場概況

1. 產(chǎn)業(yè)企業(yè)主力地位穩(wěn)固，政府平臺公司拿地占比有所下降

2023年1月，全國共出讓工業(yè)用地1671宗。其中，產(chǎn)業(yè)企業(yè)占比最高，達(dá)到81.51%，拿地面積共91979.18畝，占總拿地面積的77.36%，產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商和政府平臺公司分別占1.44%和12.87%，拿地面積分別為1554.8畝和21196.71畝，占總拿地面積的1.31%和17.83%。相較于2022年12月，全國工業(yè)用地成交大幅減少，產(chǎn)業(yè)企業(yè)拿地占比增加，政府平臺公司拿地占比下降明顯。

圖：2023年1月全國工業(yè)用地市場動態(tài)（畝）

分區(qū)域來看，1月華東區(qū)域土地成交環(huán)比下降。1月工業(yè)土地出讓城市中，華東區(qū)域共成交686塊土地，占全國工業(yè)土地出讓總數(shù)36.8%，拿地占比較上月基本持平，拿地?cái)?shù)量與拿地面積較上月下跌明顯，江蘇省工業(yè)用地成交繼續(xù)保持全國領(lǐng)先，浙江、山東成交情況出現(xiàn)下跌。

02

產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商拿地情況

2.1 市場概況

2023年1月，全國產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商共拿地24宗。重點(diǎn)拿地動態(tài)包括聯(lián)東三市拿地256畝、萬洋廣州拿地236畝、歲金產(chǎn)業(yè)漳州拿地39畝、中創(chuàng)集團(tuán)拿地98畝。

2.2 關(guān)鍵頭條解讀

01

聯(lián)東三市拿地256畝

1月，聯(lián)東集團(tuán)于廣州市從化區(qū)競得工業(yè)用地70畝；鎮(zhèn)江市潤州區(qū)競得工業(yè)用地84畝；莆田市秀嶼區(qū)競得工業(yè)用地102畝。

新年伊始，聯(lián)東便有多個(gè)項(xiàng)目落地動工。2月2日，聯(lián)東位于廣州從化區(qū)的聯(lián)東U谷·從化明珠專精特新園工業(yè)投資項(xiàng)目開始動工，項(xiàng)目以“專精特新”為企業(yè)培育方向，專注新一代電子信息技術(shù)、醫(yī)療器械、醫(yī)美器械等方向的研發(fā)與制造環(huán)節(jié)，吸引、聚集專業(yè)工業(yè)4.0系統(tǒng)方案集成商、工業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、工業(yè)軟件設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。并且，位于江蘇鎮(zhèn)江的聯(lián)東U谷·官塘科技港項(xiàng)目也在施工建設(shè)中，該項(xiàng)目定位為數(shù)字經(jīng)濟(jì)及智能制造產(chǎn)業(yè)園，計(jì)劃總投資5億元，2023年度計(jì)劃投資1.5億元。圍繞智能制造和數(shù)字服務(wù)兩大行業(yè)，重點(diǎn)針對智能制造、電子信息、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)上下游，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)特色園區(qū)。項(xiàng)目投入運(yùn)營后第三年產(chǎn)值可達(dá)5億元，實(shí)現(xiàn)年稅收2600萬元。另外，聯(lián)東集團(tuán)也于2022年7月在福建莆田簽約了聯(lián)東U谷·莆田市數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)港項(xiàng)目，并于23年1月31日在莆田市秀嶼區(qū)競得工業(yè)土地102畝。該項(xiàng)目總投資10億元，以大健康、新一代信息技術(shù)、智能制造為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，打造融合行業(yè)相關(guān)上下游高新技術(shù)企業(yè)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。

過去一年，聯(lián)東在全國業(yè)務(wù)版圖上擴(kuò)張十分迅速，在山東、河北、河南、沈陽、廣東、安徽、浙江、江蘇等地拿下多宗工業(yè)用地。本月，聯(lián)東在廣東、江蘇、福建三省拿下三宗工業(yè)用地，其中，聯(lián)東在莆田市的聯(lián)東U谷數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)港項(xiàng)目是聯(lián)東集團(tuán)在福建省累計(jì)布局9個(gè)項(xiàng)目，并于今年2月8日在莆田市涵江區(qū)簽下聯(lián)東U谷·海峽智造產(chǎn)業(yè)谷項(xiàng)目。截止目前，聯(lián)東在福建總用地合計(jì)約1700畝，全部投產(chǎn)后累計(jì)年均可貢獻(xiàn)稅收4.5億元，有力助推當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

02

萬洋廣州拿地236畝

1月16日，廣州增城萬洋眾創(chuàng)城智能汽車有限公司競得廣州市增城區(qū)一宗工業(yè)用地，土地位于增城區(qū)仙村鎮(zhèn)荔新公路南側(cè)，占地面積236畝，成交金額2.91億元，該地塊用于建設(shè)廣州增城萬洋科技眾創(chuàng)城項(xiàng)目。廣州增城萬洋科技眾創(chuàng)城項(xiàng)目總占地面積約636畝，其中可規(guī)劃建設(shè)面積為555.98畝，總建筑面積約111.2萬平方米。項(xiàng)目擬分三期建設(shè)高層標(biāo)準(zhǔn)廠房、定制廠房、員工宿舍及生活服務(wù)中心，項(xiàng)目以智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件、汽車電子及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，整合信息控制系統(tǒng)、車載感知硬件、汽車零部件及配套產(chǎn)業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域資源。項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)不少于50億元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值約 83.4 億元，年稅收約 3.34 億元。

2022年，萬洋拿地態(tài)勢十分迅猛，根據(jù)億翰產(chǎn)城統(tǒng)計(jì)，過去一年，萬洋共拿地74宗，拿地金額20.21億元，拿地面積共5532畝，占全國產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商拿地面積的16.37%。從城市布局來看，萬洋每月對三四線城市投資力度都很大，其中，廣東省內(nèi)是萬洋的重點(diǎn)布局城市。截至目前，萬洋已在長三角、珠三角及重點(diǎn)區(qū)域中心城市布局超100個(gè)項(xiàng)目，開發(fā)園區(qū)面積超7000萬平方米。

03

歲金產(chǎn)業(yè)漳州拿地39畝

1月13日，漳州歲金投資有限公司摘得靖城鎮(zhèn)田邊村2022G22號地塊，土地面積39畝，用于建設(shè)歲金智谷·漳州智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。漳州智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目總占地面積為253.6畝，規(guī)劃建筑面積約20.3萬方。重點(diǎn)聚焦智能制造、 集成電路、新材料新能源等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目建成后，將為漳州市帶來年新增利稅1.8億元，釋放4000個(gè)就業(yè)崗位。

歲金產(chǎn)業(yè)堅(jiān)定落實(shí)“三城六園”發(fā)展戰(zhàn)略，在堅(jiān)持做透福建大本營的基礎(chǔ)上，持續(xù)鞏固和深耕福州、漳州、泉州三大城市群。此次，靖城鎮(zhèn)田邊村拿地是歲金產(chǎn)業(yè)在漳州第四次拿地，從首次落子漳州，到去年兩次持續(xù)加碼，到本月拿地用于建設(shè)歲金智谷·漳州智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目五期，可以看出歲金對漳州以及福建產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)價(jià)值的看好。

04

中創(chuàng)集團(tuán)廣州拿地98畝

1月16日，廣東中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)科技有限公司摘得廣州從化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明珠工業(yè)園規(guī)劃縱三路與規(guī)劃橫五路路口南側(cè)地塊，土地面積98畝，土地用地性質(zhì)為二類工業(yè)用地，成交金額4871萬元。該地塊計(jì)劃用于建設(shè)中大創(chuàng)新谷·從化未來裝備園項(xiàng)目。項(xiàng)目分為兩個(gè)地塊，首期用地98畝，二期用地161畝，合計(jì)用地259畝，以高端物流裝備、精密儀器儀表、智能裝備制造為發(fā)展方向，總投資超過50億元。

中創(chuàng)集團(tuán)以“產(chǎn)業(yè)集群+產(chǎn)業(yè)孵化+產(chǎn)業(yè)服務(wù)+產(chǎn)業(yè)生態(tài)”的發(fā)展模式，專注于產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)孵化、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)教育，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。中創(chuàng)集團(tuán)專注于打造生物醫(yī)藥、新材料、未來裝備三大產(chǎn)業(yè)集群，旗下?lián)碛袕V東醫(yī)谷、廣東材料谷和中大創(chuàng)新谷三大產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺。中大創(chuàng)新谷深耕粵港澳大灣區(qū)，目前已布局廣州、珠海、江門等多個(gè)城市，未來將以大灣區(qū)為原點(diǎn)，布局全國。

03

政府平臺公司拿地情況

3.1 哪些區(qū)域政府平臺公司拿地較多？

全國來看， 1月全國24個(gè)省、直轄市和自治區(qū)（除港澳臺西藏）政府平臺公司共拿地拿地?cái)?shù)量215塊，占工業(yè)用地出讓比例的12.87%，較上月（23.05%）相比下降明顯。

分省份來看，1月政府平臺公司拿地比例（各省份拿地?cái)?shù)量/政府平臺公司拿地總數(shù)）較高的包括四川（12.09%）、江西（9.3%）、安徽（8.84%）。分地級市來看，1月政府平臺公司拿地比例（各地級市拿地?cái)?shù)量/所在省份政府平臺公司拿地總數(shù)）較高的包括四川成都市（30.77%）、湖南長沙市（35.29%）。

圖：分省份政府平臺公司拿地面積（畝）與拿地?cái)?shù)量（塊）

3.2 哪些政府平臺公司拿地較多？

1月拿地面積排名前30的政府平臺公司中，4家位于四川，3家位于江蘇、江西、河南、福建；拿地金額排名前30的政府平臺公司中，4家位于湖南，3家位于上海、福建。具體名單詳見下表：

表：1月政府平臺公司拿地面積TOP30一覽表

04

關(guān)鍵詞：招商引資熱烈開局 產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商分化嚴(yán)重

招商引資熱烈開局：高度重視招商引資，產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)發(fā)展向好

新年伊始，各地政府2023年招商引資行動也在陸續(xù)開展。作為經(jīng)濟(jì)增長的重要抓手，各地政府對于招商引資也是高度重視，相關(guān)政策以及招商推介大會等利好渠道頻出。作為疫情結(jié)束的第一年，多地政府將“堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展、制造業(yè)當(dāng)家”等戰(zhàn)略目標(biāo)作為新年首要目標(biāo)，在大量項(xiàng)目的引進(jìn)落地背后，對于土地資源的需求也是十分可觀的。因此，在地方招商的“火熱”開局下，今年對于產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的研判也是十分可觀的，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將會帶領(lǐng)又一波產(chǎn)業(yè)園區(qū)的蓬勃發(fā)展。

整體來看，本月工業(yè)土地市場相對平穩(wěn)。拿地主力省份中，江蘇省繼續(xù)保持工業(yè)土地成交全國領(lǐng)先位置，但浙江、山東相較上月在成交面積與成交數(shù)量上均呈現(xiàn)下降趨勢。從產(chǎn)業(yè)類別上看，實(shí)業(yè)企業(yè)依舊是投資主力，產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商除華南區(qū)域外，對于江蘇、福建等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)夯實(shí)、政策相對寬松、城市進(jìn)入難度相對低的城市也有一定投資意愿。本月產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商在江蘇、安徽兩市共競得9宗工業(yè)用地，占全國產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商拿地的37.5%。

產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商分化嚴(yán)重：頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，中小企業(yè)生存空間壓縮

結(jié)合每月產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商拿地情況來看，民營產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商拿地主力集中在頭部企業(yè)中，聯(lián)東、萬洋、等國內(nèi)頭部產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商在業(yè)務(wù)版圖上擴(kuò)張相對迅速，成為每月拿地主力。但中小型產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商受到資金、政策、市場等一系列因素影響，投資意愿持續(xù)低迷，拿地?cái)?shù)量、面積普遍較少。民營產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商拿地意愿持續(xù)分化，頭部企業(yè)不斷拿地?cái)U(kuò)張，頭部集中效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)，而中小型企業(yè)擴(kuò)張能力不足，生存空間不斷壓縮，行業(yè)兩級分化嚴(yán)重。

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