世茂集團(tuán)擬利率3.975%、5.2%發(fā)行兩筆合計(jì)10.48億美元優(yōu)先票據(jù)

來源：智能家居時(shí)間：2021-09-14 13:40

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月14日訊：世茂集團(tuán)控股有限公司（簡稱“世茂集團(tuán)”，0813.HK）發(fā)布公告稱，2021年9月13日，公司與匯豐、J.P.Morgan、摩根士丹利、交銀國際、中金公司、富強(qiáng)證券有限公司、SMBC Nikko、渣打銀行及大華銀行就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議，關(guān)于發(fā)行3億美元于2023年到期的3.975%優(yōu)先票據(jù)及7.48億美元于2027年到期的5.20%優(yōu)先票據(jù)。

公告顯示，2023年票據(jù)發(fā)售價(jià)將為2023年票據(jù)本金額100.00%。2027年票據(jù)發(fā)售價(jià)將為2027年票據(jù)本金額99.777%。2023年票據(jù)利息將按年利率3.975%計(jì)算，自2022年3月16日開始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。

2027年票據(jù)利息將按年利率5.20%計(jì)算，自2022年1月16日開始在每半年期末于每年1月16日及7月16日支付，惟將于2022年1月16日支付的第一期利息乃2021年9月16日（包括該日）至2022年1月16日（不包括該日）期間利息。

據(jù)悉，關(guān)于2023年票據(jù)，公司可于2023年9月16日前任何時(shí)間，不時(shí)以票據(jù)本金額103.975%之贖回價(jià)，另加截至贖回日期（但不包括該日）之應(yīng)計(jì)及未付利息（如有），以股份發(fā)售中一宗或以上本公司普通股銷售所得現(xiàn)金款項(xiàng)凈額，贖回最多票據(jù)本金總額35%。

關(guān)于2027年票據(jù)，公司可選擇于2024年9月16日或其后任何時(shí)間，不時(shí)按相等于下述本金額百分比之贖回價(jià)另加截至贖回日期（但不包括該日）之應(yīng)計(jì)及未付利息（如有）贖回全部或部分票據(jù)。

上半年融資成本5.6%

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)獲悉，世茂集團(tuán)在2021年上半年融資成本控制在5.6%，近三年融資成本均維持在6%以下，保持在行業(yè)較低水平。

“三道紅線”零踩線。期內(nèi)，世茂資產(chǎn)負(fù)債率（扣預(yù)收款）68%、凈負(fù)債率50.9%，現(xiàn)金短債比（不扣預(yù)售監(jiān)管資金及受限資金）1.9?！叭龡l綠線”不僅滿足監(jiān)管要求，也讓投資者對公司主體信用及償債能力充滿信心：除惠譽(yù)、穆迪分別維持世茂「BBB-」穩(wěn)定、「Ba1」正面評級，標(biāo)普更于上半年將世茂調(diào)升至「BBB-」穩(wěn)定的投資級。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合文/衛(wèi)東）

（責(zé)任編輯：李顯杰）