7月6日，世茂集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，其擬發(fā)行3億美元于2030年到期的4.60%優(yōu)先票據(jù)。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，當(dāng)日，世茂集團(tuán)與摩根士丹利及瑞銀就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。摩根士丹利及瑞銀為發(fā)售及銷售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，彼等亦為票據(jù)的初步買方。

該票據(jù)除非根據(jù)條款提前贖回，否則將于2030年7月13日到期；票據(jù)的利息將按年利率4.60%計(jì)算，自2021年1月13日開始在每半年期末于每年1月13日及7月13日支付。

世茂集團(tuán)表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于為其中國境外的現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會(huì)因應(yīng)市況變化而調(diào)整上述計(jì)劃，并因而重新調(diào)配所得款項(xiàng)用途。

來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

相關(guān)知識(shí)

世茂集團(tuán)擬發(fā)2030年到期3億美元優(yōu)先票據(jù) 利率4.6%
世茂集團(tuán)擬利率3.975%、5.2%發(fā)行兩筆合計(jì)10.48億美元優(yōu)先票據(jù)
世茂集團(tuán)成功發(fā)行7.48億美元綠色優(yōu)先票據(jù) 超額認(rèn)購逾5倍
龍光集團(tuán)：擬發(fā)行3億美元于2025年到期的優(yōu)先票據(jù) 年息4.25%
雅居樂：擬額外發(fā)行1.5億美元優(yōu)先票據(jù)，利率5.5%
佳兆業(yè)集團(tuán)：擬額外發(fā)行2億美元票據(jù) 利率9.95%
佳兆業(yè)集團(tuán)：擬發(fā)行3億美元票據(jù) 利率11.65%
中駿集團(tuán)擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)
綠城中國：擬發(fā)行3億美元票據(jù) 利率4.70%
時(shí)代中國:擬發(fā)行額外2.5億美元優(yōu)先票據(jù) 票面利率6.75