中國網(wǎng)地產(chǎn)訊  4月1日，龍光集團發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行3億美元于2025年到期年息4.25%的優(yōu)先票據(jù)。

公告顯示，公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、瑞銀、瑞信、國泰君安國際、海通國際、中信銀行（國際）、花旗、巴克萊、渣打銀行、民銀資本及法國巴黎銀行就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

就發(fā)售及銷售票據(jù)而言，德意志銀行、瑞銀、瑞信、國泰君安國際、海通國際、中信銀行（國際）、花旗、巴克萊、渣打銀行、民銀資本及法國巴黎銀行為聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作現(xiàn)有債務再融資。

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