中國網(wǎng)地產(chǎn)訊  9月14日，龍光集團發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行本金總額為1億美元于2024年到期年息4.25%的有擔保優(yōu)先票據(jù)。

公告顯示，公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、東亞銀行、民銀資本、海通國際、法國巴黎銀行及中國民生銀行香港分行就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

就發(fā)售及銷售票據(jù)而言，國泰君安國際、東亞銀行有限公司、民銀資本、海通國際、法國巴黎銀行及中國民生銀行股份有限公司香港分行為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。亦為票據(jù)的最初買方。

公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已接獲聯(lián)交所就票據(jù)上市發(fā)出的符合資格確認。公司將不會向香港公眾提呈發(fā)售票據(jù)。

公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。預計票據(jù)獲惠譽評級評定為「BB」及獲聯(lián)合國際評定為「BBB-」。

相關(guān)知識

龍光擬發(fā)行2024年到期年息4.25%的1億美元優(yōu)先票據(jù)
龍光擬發(fā)行2024年到期的1億美元優(yōu)先票據(jù) 年息4.25%
龍光集團：擬發(fā)行于1億美元優(yōu)先票據(jù) 年息4.25%
龍光集團：擬發(fā)行3億美元于2025年到期的優(yōu)先票據(jù) 年息4.25%
龍光集團成功發(fā)行美元票據(jù) 利率4.25%再創(chuàng)歷史新低
龍光集團發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù) 利率5.25%
龍光集團：擬發(fā)行美元票據(jù)
正榮地產(chǎn)擬發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù) 年息8.30%
龍光集團、新力控股擬發(fā)行美元票據(jù) 共計5.5億美元
龍光集團：購回2000萬美元2022年到期優(yōu)先票據(jù)