6月5日，正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，披露公司擬發(fā)行2億美元2023年到期的優(yōu)先票據(jù)，年息8.30%。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，于2020年6月4日，正榮地產(chǎn)及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、建銀國際、海通國際、匯豐、渣打銀行、BNPPARIBAS、東亞銀行有限公司、中國光大銀行香港分行、中信銀行（國際）、招銀國際、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及正榮證券訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。

待若干完成條件達(dá)成后，正榮地產(chǎn)將發(fā)行本金總額為2億美元的票據(jù)。除非根據(jù)相關(guān)條款提前贖回，票據(jù)將于2023年9月15日到期。票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.940%。

正榮地產(chǎn)方面表示，公司擬動用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額再次撥付現(xiàn)有債項(xiàng)，公司或會因應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整計(jì)劃，并重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。

另于6月4日，據(jù)上交所消息顯示，正榮地產(chǎn)20億元應(yīng)收賬款A(yù)BS狀態(tài)更新為“已受理”。該債券的名稱為“天風(fēng)-正榮控股應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，品種為ABS，承銷商/管理人為天風(fēng)證券股份有限公司。

來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

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