焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 5月6日晚間，寶龍地產(chǎn)控股有限公司（HK:01238，下稱寶龍地產(chǎn)）發(fā)布公告稱，擬發(fā)行于2026年到期的2億美元4.9%優(yōu)先票據(jù)。

根據(jù)公告，于2021年5月6日，寶龍地產(chǎn)、附屬公司擔(dān)保人及合資附屬公司擔(dān)保人與美銀證券、中信銀行（國(guó)際）、花旗、瑞士信貸、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐、華泰國(guó)際、瑞銀、中達(dá)證券投資有限公司及東亞銀行有限公司就發(fā)行于2026年到期的2億美元4.9%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

據(jù)了解，票據(jù)認(rèn)購(gòu)價(jià)將為票據(jù)本金額的99.127%，票據(jù)的利息按年利率4.9%計(jì)算，自2021年11月13日開(kāi)始于每年5月13日及11月13日每半年支付。

寶龍地產(chǎn)擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用作為其一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)進(jìn)行再融資。

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