世茂集團(tuán)：建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

來源：智能家居時間：2021-01-04 10:10

??1月4日，世茂集團(tuán)公告，公司擬進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)之國際發(fā)售。

??公司已委任中金公司、匯豐及摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其連同法國巴黎銀行、中信里昂證券及富強(qiáng)證券有限公司為建議發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。建議發(fā)行票據(jù)之完成須視乎（其中包括）市況及投資者興趣而定。

??于本公告日期，建議發(fā)行票據(jù)之本金額、條款及條件尚未厘定。待落實票據(jù)之條款后，預(yù)期中金公司、滙豐、摩根士丹利、法國巴黎銀行、中信里昂證券、富強(qiáng)證券有限公司及公司將訂立購買協(xié)議。

??公司擬將建議發(fā)行票據(jù)所得款項凈額用于為一年內(nèi)到期的境外中長期債務(wù)再融資。

??公司已就票據(jù)于新加坡交易所上市及報價獲得新加坡交易所原則上批準(zhǔn)。