1月12日晚，首創(chuàng)置業(yè)發(fā)布公告稱，公司全資子公司Central Plaza Development Ltd.（作為發(fā)行人）、全資子公司首創(chuàng)華星國際投資有限公司（作為擔(dān)保人）、首創(chuàng)集團(tuán)及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議發(fā)行本金總額為4億美元的債券，該等發(fā)行獲豁免并無須受限于美國證券法的注冊規(guī)定。

公告顯示，債券發(fā)行規(guī)模為4億美元，期限為5年，發(fā)行價為本金總額的100%，年利率4.65厘，發(fā)行日為2021年1月19日，到期日為2026年1月19日。

債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為香港上海滙豐銀行有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及中信銀行(國際)有限公司，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人包括中信建投(國際)融資有限公司、、中國國際金融香港證券有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、國泰君安證券(香港)有限公司等。

首創(chuàng)置業(yè)表示，擬將債券的所得款項(xiàng)凈額用作償還未來一年以內(nèi)到期的中長期境外債務(wù)。

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