保利發(fā)展擬發(fā)行15億中期票據(jù) 用于償還到期債券

來源：智能家居時間：2020-05-23 08:09

上海清算所5月21日信息披露，保利發(fā)展控股集團股份有限公司擬發(fā)行2020年度第四期中期票據(jù)，本期發(fā)行金額15億元，發(fā)行期限3+N（3）年。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，該債券的主承銷商/簿記管理人為中國建設(shè)銀行，聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，發(fā)行人主體信用評級為AAA，債項級別為AAA。

債券發(fā)行日為2020年5月25日-26日，起息日為2020年5月27日，于2020年5月28日上市流通，在債券存續(xù)期內(nèi)，每年的5月27日為付息日。

關(guān)于資金用途，本期中期票據(jù)發(fā)行金額為15億元，全部用于償還到期債券，即擬用于償還發(fā)行人2015年2月12日發(fā)行的“保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公司2015年度第一期中期票據(jù)”本金，不涉及土地一級開發(fā)、征地拆遷、舊城改造等項目。

該債券募集說明書披露，截至目前，保利發(fā)展及其合并報表范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為美元15億元和人民幣349億元，其中15億美元為在境外發(fā)行的固息債券，349億元人民幣為在境內(nèi)發(fā)行的125億元中期票據(jù)、89億元長期限含權(quán)中期票據(jù)、170億元公司債券。

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年3月31日，保利發(fā)展負債總額分別為34,989,482.75萬元、53,821,208.52萬元、65,999,956.72萬元和71,145,166.33萬元，資產(chǎn)負債率分別為74.76%、77.28%、77.97%和78.94%；扣除預(yù)收款項后，其他負債占資產(chǎn)總額的比重分別為41.53%、44.93%、42.55%和42.85%。

來源：鳳凰網(wǎng)