10月29日上午9時(shí)30分，行業(yè)排名TOP40的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)金輝控股（集團(tuán)）有限公司在香港交易所正式掛牌上市，股票代碼9993.HK。這也意味著金輝控股正式登陸資本市場(chǎng)。

據(jù)悉，此次金輝控股IPO募資總額25.8億港元，成為2020年下半年首家完成IPO的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)。

公告顯示，金輝控股IPO全球基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為6億股，發(fā)售結(jié)構(gòu)為90%國(guó)際發(fā)售，10%香港公開(kāi)發(fā)售，最終發(fā)行定價(jià)為4.3港元/股，接近IPO定價(jià)區(qū)間上限 4.5港元/股，募資25.8億港元。

此次，金輝控股IPO還有9000萬(wàn)股超額配售權(quán)，如果行使超額配售權(quán)，金輝控股此次融資規(guī)模將達(dá)到29.67億港元。

截至29日收盤(pán)，金輝控股上市首日?qǐng)?bào)4.36港元/股，尾盤(pán)收漲1.4%。

值得一提的是，金輝控股上市之路已長(zhǎng)跑7年。2013年金輝首次向港交所遞交上市申請(qǐng)書(shū)，但在6個(gè)月后因申請(qǐng)狀態(tài)失效而終止；2016年，金輝又向上海證券交易所（A股申請(qǐng)）提交上市申請(qǐng)，但鑒于房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控和監(jiān)管環(huán)境收緊及融資環(huán)境面臨挑戰(zhàn)，上市申請(qǐng)未果。

上市首日，金輝控股召開(kāi)媒體交流會(huì)，公司執(zhí)行總裁、董事陳朝榮在交流會(huì)上表示，“這次是金輝控股第三次交表，對(duì)金輝控股而言一直堅(jiān)定走資本市場(chǎng)?！?/p>

交流會(huì)上，金輝控股高管也對(duì)地產(chǎn)“三道紅線(xiàn)”的監(jiān)管要求及未來(lái)公司發(fā)展等問(wèn)題給出回應(yīng)。

陳朝輝提到，年底前，金輝控股會(huì)按照監(jiān)管層的要求對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化，有信心在今年年末將三項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)標(biāo)。

對(duì)于未來(lái)的發(fā)展規(guī)模，品牌營(yíng)銷(xiāo)管理中心總經(jīng)理周明明提到，目前，地產(chǎn)行業(yè)集中度在不斷提高，上市后我們會(huì)更加明確年度銷(xiāo)售目標(biāo)，未來(lái)規(guī)模增速上會(huì)確保在15%-30%。

官網(wǎng)顯示，金輝控股集團(tuán)于1996年發(fā)軔于福州，2009年總部遷往北京，是一家以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)集團(tuán)。按照克而瑞研究中心此前公布的《2019年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售TOP200排行榜》，金輝控股位列行業(yè)第40位。

按照金輝控股的招股書(shū)，截至2020年7月31日，金輝控股共有160個(gè)處于不同開(kāi)發(fā)階段的物業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，其中包含由金輝控股附屬公司開(kāi)發(fā)的117個(gè)項(xiàng)目以及由合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司開(kāi)發(fā)的43個(gè)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目覆蓋全國(guó)的31個(gè)城市，包括北京、上海、重慶、福州、杭州、蘇州、西安、南京、合肥等一、二線(xiàn)城市，其中二線(xiàn)城市土地儲(chǔ)備占比81.4%。

在土地儲(chǔ)備方面，金輝控股主要分布于長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、華南、西南和西北五大區(qū)域，同時(shí)聚焦核心城市群。截至2020年7月31日，金輝控股的總土地儲(chǔ)備為2908.2萬(wàn)平方米，包括應(yīng)占的總建筑面積為2563.1萬(wàn)平方米的住宅物業(yè)及應(yīng)占的總建筑面積為345.1萬(wàn)平方米的非住宅物業(yè)。

金輝控股認(rèn)為，大規(guī)模且具有戰(zhàn)略性布局的土地儲(chǔ)備將進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。按照招股書(shū)顯示的數(shù)據(jù)，于2017年、2018年及2019年，金輝控股的收益分別為人民幣117.8億元、159.7億元及259.6億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為48.5%；毛利由2017年的人民幣37.9億元增加至2019年的56.6億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.2%。不過(guò)由于物業(yè)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售的毛利率下降，數(shù)據(jù)顯示，其毛利率由2017年的32.2%下跌至2019年的21.8%。

另?yè)?jù)招股書(shū)，由于土地收購(gòu)成本及建筑成本款項(xiàng)的增加，金輝控股的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物由2018年底的99.3億元減少7.2%至2019年底的92.19億元；截至2020年4月30日，其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物顯示為人民幣84.1億元。

截至2020年4月30日，金輝控股的資產(chǎn)負(fù)債率為77.1%；凈資產(chǎn)負(fù)債比率為1.8倍；現(xiàn)金及銀行結(jié)余除以計(jì)息銀行及其他借款、公司債券、優(yōu)先票據(jù)及資產(chǎn)抵押證券的即期部分的比率為0.61倍。

來(lái)源：澎湃新聞

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