華遠地產(chǎn)成功發(fā)行14億公司債利率創(chuàng)近期行業(yè)同評級新低

來源：智能家居時間：2020-04-07 11:01

??4月7日，華遠地產(chǎn)發(fā)布公告。華遠地產(chǎn)首次采用雙向回撥方式成功發(fā)行14億公司債，其中品種一發(fā)行規(guī)模11億元，期限為1+1+1年期，最終票面利率為4.80%；品種二發(fā)行規(guī)模3億元，期限為2+1年期，最終票面利率為5.50% ，創(chuàng)近期行業(yè)內(nèi)同評級、期限的公司債產(chǎn)品中利率最低。

??雙向回撥發(fā)債創(chuàng)新融資控制風險

??本期債券分為兩個品種，品種一期限為3年期，附第1年末、第2年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)；品種二為3年期，附第2年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。本次債券發(fā)行創(chuàng)新性的采用了雙向回撥的發(fā)行方式，在成功發(fā)行的基礎上，為公司帶來了更低的融資成本。雙向回撥的發(fā)行模式，發(fā)行人可根據(jù)自身需求以及簿記情況對兩個品種的發(fā)行數(shù)量進行回撥調(diào)整，此發(fā)行方式在實際操作時較為復雜，常用于高評級主體的債券發(fā)行，本次公司債券的成功發(fā)行，體現(xiàn)了華遠地產(chǎn)卓越的執(zhí)行能力。

??本次債券的募集資金計劃全部用于償還到期公司債券，在監(jiān)管政策不允許房地產(chǎn)企業(yè)新增公司債額度背景下，對維持現(xiàn)有公司債的額度尤為重要。本次發(fā)行在不擴大債務規(guī)模的基礎上，為公司帶來更低的融資成本，體現(xiàn)了華遠地產(chǎn)的融資能力。

??在受境外資本市場的沖擊、目前市場對于資金面出現(xiàn)整體流動性緊缺擔憂的情況下，華遠地產(chǎn)今年足額首發(fā)14億元公司債券，募集規(guī)模及低利率均展現(xiàn)了資本市場的認可。在疫情環(huán)境和金融市場的非常時期，其以創(chuàng)新形式最大程度降低了發(fā)行風險和融資成本，未來將以更加積極的姿態(tài)應對市場環(huán)境。

??作為西城區(qū)國資委旗下主要房地產(chǎn)業(yè)務運營主體之一，華遠地產(chǎn)近年來持續(xù)在業(yè)務資源、資金周轉(zhuǎn)及融資擔保等方面得到華遠集團的支持。此外，其待結(jié)算資源較為豐富，土地儲備整體較為充足，可為未來短期內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績提供一定的保障。作為A股上市企業(yè)，融資渠道多樣且順暢，與金融機構(gòu)亦保持良好合作關(guān)系，并擁有一定銀行授信額度，備用流動性較為充足。