資本圈 | 萬科調(diào)整2019年現(xiàn)金股息綠地控股發(fā)行5億美元債券

來源：智能家居時(shí)間：2020-06-17 08:12

由于配售新股萬科2019年度可獲派發(fā)現(xiàn)金股息調(diào)整至10.16613元

6月16日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于 2019 年度擬派發(fā)的每股股息更新的公告。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，根據(jù)萬科于2020年3月18日披露的《第十八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》，公司2019年度分紅派息預(yù)案為：2019年度擬合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股息118.11億元（含稅），占公司2019年合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的比例為30.38%，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

如以2019年末公司總股份數(shù)113.02億股計(jì)算，每10股派送10.45元（含稅）現(xiàn)金股息。如公司在分紅派息股權(quán)登記日之前發(fā)生增發(fā)、回購(gòu)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致分紅派息股權(quán)登記日的總股份數(shù)發(fā)生變化，每股股息將在合計(jì)派息總額不變的前提下相應(yīng)調(diào)整。

公告稱，公司已于2020年6月11日以每股25.00港元的價(jià)格成功發(fā)行總數(shù)為315,589,200股的新H股，本次配售完成后，公司已發(fā)行股份總數(shù)由113.02億股增加至116.18億股。

據(jù)此，2019年度每10股可獲派發(fā)的現(xiàn)金股息將由10.45元調(diào)整至10.16613元，現(xiàn)金股息總額維持不變。

恒大連續(xù)兩日回購(gòu)共1100萬股斥資2.15億港元

中國(guó)恒大集團(tuán)發(fā)布公告披露，于2020年6月16日該公司斥資1.4億港元回購(gòu)710萬股，回購(gòu)價(jià)格為每股19.48-19.90港元，占發(fā)行股份的0.054%。

另于2020年6月15日，恒大在香港交易所回購(gòu)390.0萬股，耗資7485.596萬港元，回購(gòu)均價(jià)為19.19港元，最高回購(gòu)價(jià)19.36港元，最低回購(gòu)價(jià)18.78港元。

據(jù)此，連續(xù)兩個(gè)交易日內(nèi)，恒大累計(jì)回購(gòu)1100萬股，斥資2.15億港元。

根據(jù)披露，恒大亦于2020年5月4日至2020年6月15日期間購(gòu)回1.62億股股份，該等股份尚未注銷。

另據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，，近期恒大頻頻回購(gòu)公司股份，于上周，恒大共回購(gòu)2567.3萬股。

綠地控股境外孫公司完成發(fā)行5億美元定息債券利率6.25%

6月16日，綠地控股(600606,股吧)集團(tuán)股份有限公司披露了一則關(guān)于子公司發(fā)行美元債券的公告。

公告稱，綠地控股全資子公司綠地控股集團(tuán)有限公司（下稱“綠地集團(tuán)”）的公司境外全資子公司“綠地全球投資有限公司”（Greenland Global Investment Limited，下稱“綠地全球”）于當(dāng)日完成了5億美元定息債券的發(fā)行，債券票面利率為6.25%，到期日2022年12月16日，其中2021年12月16日設(shè)有投資人回售選擇權(quán)。以上發(fā)行債券將于香港交易所上市。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，為滿足發(fā)展需要，2014年10月9日，綠地全球在香港交易所成功設(shè)立30億美元的中期票據(jù)計(jì)劃，由綠地全球根據(jù)市場(chǎng)情況分期募集提取，募集資金計(jì)劃用于綠地集團(tuán)境外投資項(xiàng)目，并由綠地集團(tuán)為該中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下的債券本息提供不可撤銷的全額擔(dān)保。目前，該中期票據(jù)計(jì)劃規(guī)模已變更為80億美元。

而今日發(fā)布的債券歸屬于上述中期票據(jù)計(jì)劃。

截至本公告披露日，綠地全球已發(fā)行尚未到期的債券余額包括48.3億美元和15億人民幣。

深圳控股附屬公司發(fā)行19億元票據(jù) 利率3.28%期限20年

6月16日，深圳控股有限公司發(fā)布公告稱，該公司的間接附屬公司完成發(fā)行19億元的票據(jù)。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，深圳控股的間接全資附屬公司深圳市農(nóng)科集團(tuán)有限公司于6月16日完成在中國(guó)銀行(601988,股吧)間債券市場(chǎng)發(fā)行票據(jù)。

公告披露，票據(jù)發(fā)行金額為人民幣19億元，票據(jù)的年期為20(3+3+3+3+3+3+2)年，其中：優(yōu)先級(jí)票據(jù)發(fā)行金額為人民幣18億元，票面利率3.28%，發(fā)行予合格投資者；次級(jí)票據(jù)發(fā)行金額為人民幣1億元，無固定票面利率，由農(nóng)科集團(tuán)保留。

優(yōu)先級(jí)票據(jù)每半年付息一次，本金按半年固定攤還。于每3年期末的指定日期，農(nóng)科集團(tuán)有權(quán)調(diào)整優(yōu)先級(jí)票據(jù)的票面利率，優(yōu)先級(jí)票據(jù)持有人有權(quán)回售其持有的全部或部分優(yōu)先級(jí)票據(jù)份額，農(nóng)科集團(tuán)有權(quán)贖回優(yōu)先級(jí)票據(jù)的所有剩余份額。

優(yōu)先級(jí)票據(jù)已獲得獨(dú)立評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司授予AAA信貸評(píng)級(jí)，次級(jí)票據(jù)未獲授任何信貸評(píng)級(jí)。

此外，票據(jù)的發(fā)行以一棟位于深圳福田的商業(yè)及辦公大廈（名為時(shí)代科技大廈）及該物業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的收入相應(yīng)的應(yīng)收賬款作為底層資產(chǎn)。

深圳控股表示，發(fā)行票據(jù)所得募集資金將主要用于償還農(nóng)科集團(tuán)銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（責(zé)任編輯：徐帥）